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“ AI+ 汽车 + 游戏”三驾马车驱动,英伟达这类芯片交货周期大幅拉长

医疗行业的核心细分领域,专业人才缺口巨大,AI赋能有望解决长期痛点

机构指出,我国病理医师缺口预计在7.73万人~17.18万人。AI+病理有望解决行业痛点。在行业标准训练数据具备、算力充足及模型完善的未来,"AI+病理"有望大量减少病理医生的简单重复阅片工作,将注意力集中在可疑病例。

医学检验与病理诊断是医疗行业的核心细分领域,国内医学检验的发展快,但病理诊断行业的发展较慢,病理医生的缺乏成为病理诊断行业发展的首要限制性因素。"AI+病理"有望大量减少病理医生的简单重复阅片工作,将注意力集中在可疑病例。"AI+病理"可以不断完善病理医师和数字病理诊断的知识体系,整合免疫组织化学、分子检测数据分析和临床信息,得出整合相关信息的最后病理诊断报告,为患者提供预后信息和精准的临床诊疗方案。"AI+病理"有望实现快速、标准化处理医学影像,突破病理诊断行业瓶颈;最终有望推动病理资源共享及医疗资源下沉,促进分级诊疗发挥更大影响力,从而适应和缓解病理诊断人才缺乏的根源问题。太平洋证券指出,人工智能技术的飞速发展,能够有效解决细胞病理医生严重不足的问题,对病理行业的赋能有望突破行业瓶颈。

上市公司中,兰卫医学2022年9月与上海市经济和信息化委员会正式签署任务书,启动《基于病理数字切片标注的单病种智能初筛机器人诊断标准数据集》项目建设,构建病理AI诊断标准基础数据平台,在病理AI方面迈出实质性一步。麦克奥迪有逾十年与疑难病例相关的数字病理切片数据的积累,子行业中具有一定优势。同时公司一直致力于数字病理切片AI应用软件的开发。万孚生物的病理业务致力于提供数字病理AI整体化解决方案。数字化病理以及人工智能的应用,使得病理科依托强大的计算机逻辑及计算能力,实现对数字化病理信息的辅助诊断,提高自动检测效率。

充电桩4月份数据大幅增长,高成长得到验证

中国充电联盟5月11日发布数据显示,4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台,同比增长52.0%。从2022年5月到2023年4月,月均新增公共充电桩约5.8万台。

在国家政策的支持和引导下,红利在产业链端不断释放,充电桩的发展也呈现跨越式增长。据中国充电联盟预测,我国公共和私人充电桩在2023年将分别达到280万和680万,增长55%和100%。西部证券也指出,2025年国内充电桩市场规模有望超过700亿元,长期维持高景气,到十四五末将超千亿。充电桩产业发展是新能源车渗透率提升必须解决的核心矛盾,国内充电桩产业链具备成本和规模优势,看好相关龙头企业长期发展空间。

公司方面,特锐德子公司特来电已经成为国内新能源充电桩领域的龙头,其与路特斯、宝马、东风日产、高合汽车、长安、广州巨湾等车企及生态链企业在大功率液冷设备方面达成深度合作,截至23M3,公司运营公共充电桩38.8万台,稳居行业第一。绿能慧充子公司绿能技术充电桩、充电机、充电堆品类齐全,目前战略客户包含电网公司、小桔、西咸城投集团、壳牌、BP等,推出股权激励绑定核心骨干,22-25年充电桩业务有望实现7倍增长。

AI服务器需求日益增加,这类重要组成部件价值量或提升5~6倍

AI服务器中由于芯片升级,PCB需针对性的升级改革,以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力,在材料和工艺上都需进一步优化。机构认为,未来在AI服务器的增量市场背景下,国内PCB可实现量价齐升。

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