疫情第三年，白酒生态变了，玩法也变了
此外，居民收入的变化对酒类消费有较大的影响，以白酒为例，高端酒类（清酒）的消费量在日本收入拐点出现后逐渐减少，而中低价格（烧酒）的消费量逐渐增加。气泡酒的繁荣也是与消费者收入下降后，消费强调性价比相关。
另外，日本的社会文化也出现了很大的变化，以前是男性要在外面喝完酒，回到家才会比较有地位，但是现在文化就比较开放，比如说跟女性一起喝酒是一种时尚的氛围，女性消费的市场得到了加强。
日本酒类消费变化的这三种趋势，可能不一定完全复制在国内白酒的消费市场，但这种趋势性的变化，其实值得国内的酒企去观察，我们重点去看一下跟国内的白酒比较像的清酒和烧酒。清酒价格相对高一点，烧酒大多在中低端的水平。日本的清酒70年代之后在本国经济中的地位，都是非常强的，那时候全国10%的税收来自于清酒企业。但是到70年代之后，清酒的消费量是不断下降的，特别是90年代之后，日本出现了经济危机，大家的收入水平也出现了下降，这时候烧酒消费量有了一波非常明显的提升。
如果我们从价格角度来看的话，从70年代开始，清酒的价格一直处于非常快速的增长阶段，也就是说，虽然可能消费量在下降，但是酒类的价格却一直不断在增长。因为清酒的礼品礼赠属性以及高端宴席的消费属性越来越突出。同样，低端一些的烧酒价格，虽然可能没有清酒涨得多，但也是不断提升的。
所以我们认为，日本的白酒消费虽然过了人口红利期后，消费量会出现下降，但是消费的价格一直都是向上的趋势。从市场结构来看，市场集中度是在不断提升的，2008年到2018年，十年间清酒企业的数量减少了接近300家。
以上是日本白酒的发展趋势，那国内的白酒行业未来会出现什么样的变化呢？我认为国内白酒的发展轨迹未必会去复制，但某一些趋势有可能重复日本清酒的发展路径。
现在65岁以上的老人占整个人口的比例达到15%以上就被定义为人口老龄化国家，中国现在已经接近被定义为人口老龄化国家。但是国内现在15到64岁人口的数量仍然是整个人口的中坚力量。这一部分的人口基数其实是未来国内白酒消费的核心人群。未来虽然中国也会面临着人口老龄化，但主力人口的数量现在还是比较庞大的，这是支撑后面五到十年整个白酒行业发展的最基础的力量。
从白酒的消费量和产量上来看，国内白酒行业已经度过了绝对量增长的时期了，未来国内酒企也可能像日本一样，进入到存量博弈的阶段。刚才提到的人口是整个消费的基石，消费升级是未来整个白酒行业发展的核心力量。
这些年白酒整体的消费价位带还是不断提升的，无论是高端酒还是中低端酒，这个趋势还是比较确定性的。然后在消费升级的过程中，白酒市场的结构会带来非常大的变化。
我们在2015年跟2019年做了一个测算，次高端价位带的消费量是在扩容的，同时中高端、中低端酒的消费量其实都是在增长的。
对于整个白酒行业的判断，首先我们认为高端市场一定会成为整个白酒行业占最大部分的市场结构，高端酒在收入和利润端会占据整个行业大部分的比例，剩下的酒类里面，有两个升级会影响到整个行业。
第一个升级就是刚才也提到的次高端的扩容，一、两百到八百价位带，也就是宴席市场、商务宴请等价位带上的升级，未来随着经济的发展，这个价位带一定会有比较好的发展空间；第二个升级是从中低端向中高端的升级，也就是低于100块钱的这种，随着大家的消费升级，会像日本烧酒价格的提升那样，渐渐升级到比如说以100块钱以上的价位带。在结构式性变化里面，我们认为这两个价位带的升级是整个投资中非常值得关注的两个变化。
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