疫情第三年，白酒生态变了，玩法也变了
从宏观经济上看，我们的货币政策依旧是有效的。尽管我们当下碰到了非常多的困难和问题，但是我们相信，从目前来看，无论是国家，还是地方都在采取积极主动的系统性动作。我们认为，国家宏观经济短期波动大概就半年左右的时间，从长期来看依旧是向好的。
中国的宏观调控本质有两个方面，一是通过金融手段去解决发展的问题，解决货币的问题、资金流量的问题；第二是刺激消费。刺激消费这个角度，对酒业是最大的利好。
当下酒水行业的最新观察与发展判断,我主要谈几个方面：
第一，酒业扩容，酱酒扩容，品牌集中度加速提升是总体特征。酒业规模还会有持续增长，品牌集中度从当下的61%，我们认为到十四五末将会提升到70%，就是前30名的白酒企业会占据到全行业70%以上的份额。
从大的环境上看，大家不用太过担心。中国的经济出问题会有很多解决问题的办法，包括前段时间的12万亿投资，这12万亿主要是在做新基建。
第二，一个重大的变化是，三大经济带替代了原来两个三角：长江经济带、粤港澳大湾区、黄河经济带，这三大经济带的出现支撑了中国经济最主要的大城市群。有了大城市群，建设才能够真正落地，城乡二元结构的另外一块，也就是美丽乡村建设才能有抓手，才能够辐射更多的面积和更多的地方。所以我们会发现，省会经济和县域经济发展得非常快，这些地方就是中国未来两到三年或三到五年消费力最强的市场。
第三，中国经济结构将发生历史性变化，新基建2.0将引领第四次产业革命。全球新能源革命，中国有望引领第三次能源革命。大量的项目抓手，会拉动新一轮酒水消费浪潮，品牌化酒水企业会成为红利收割者。
最近这两三个月，我大概跑了12个省、17个地市。见了很多客户、酒厂、经销商，还有一些政府领导。我们发现就在今年这么困难的情况下，仍然有50%的酒企同比是增长的，尽管增长的幅度在下降。但是压力也变得非常大。竞争的维度也变得多了，这意味着结构性的市场调整已经进入深水区。在这种情况下，谁能走得出来，谁就是新时期的领袖。
我们经常说“乱世出大牛”，一定是在这种很乱的时候，你才有结构性调整胜出的机会。今年疫情的波及面比较广，现在还断断续续有，谁恢复得快呢？
头部品牌、次高端和中高价位的产品恢复是比较快的，为什么？因为100元以下的产品不是刚需，名优品牌和次高端价位段才是市场的刚需。越是市场不好的时候，消费端和经销端对品牌的要求会越高。
第四，酱酒增速依旧，行业进入转型升级期，“资本+产业”具有核心竞争力，“品牌+模式+组织”的复合竞争显现市场效用，Top10即将成为市场主要获益者。
酱酒最大的机会是三个多元——价格多元、渠道多元、产区多元。200元-500元是确定性发展机会，圈层品牌向公众品牌大转移，贵酱格局已经清晰，川酱老二呼之欲出。
第五，和君经常说中国酒企是有层次的。最顶端的是国企上市公司；第二类是民企上市公司；第三类是国企拟上市公司；第四类叫民企拟上市公司；第五类叫其他企业。所以我们认为，上市公司与规模性国企是确定性行业机会。新的行业大牛，多数出现在这些企业中。
第六，省级市场的格局依旧有变量，核心在于“口感变化下的产品升级”与营销模式的突破。区域酒企的竞争压力加大，但基于根据地市场的上升空间依旧。基本功依旧起到重要作用。除了有产品创新，还要在营销模式、定价、渠道、厂商合作关系上做新的组合、新的升级。
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