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宁德时代掀起动力电池“价格战”

在供给侧,长期来看锂资源储量充足且可开采量持续增加,电池回收行业也因为材料价格上涨而迎来机遇。锂资源的价格主要由供需决定,随着供需关系的改变,锂材料价格的回落是可预见的。

"最近锂价已经回归到45万左右的区间,我估计今年下半年还会进一步回归,今年下半年可能在35万到40万,全年供需会总体平衡。明年可能总体会有过剩。所以锂价今后几年会继续回归,比较合理的价格平衡点可能在20万左右。但是,要想把电池回收发展起来,锂价不能过低。"欧阳明高表示。

事实上,今年一季度,由于补贴退坡及消费信心尚待恢复等因素,中国新能源汽车市场略显低迷。今年年初,特斯拉就因订单量下降而大降价。需要指出的是,特斯拉降价并不单单只是消费者对特斯拉汽车的需求减少,更深层次的因素是整个新能源汽车市场消费由于补贴退坡提前透支等带来的需求不足。尽管不少品牌跟进降价,但 21 世纪经济报道此前在各个新能源品牌的线下门店时观察到,多数门店客流量不足。蔚来汽车总裁秦力洪此前也在接受 21 世纪经济报道记者采访时表示,新能源车企今年一季度销售压力较大,但下半年会好转。

新能源车市的需求不足,直接影响动力电池企业的供应。当动力电池的供应变松,电池的价格也会相应发生变化。

随着宁德时代让利,本来竞争力就不及宁德时代的二线电池厂商大概率将跟进。

2月20日,亿纬锂能公告投资者关系活动记录表显示,公司董事长刘金成、董事会秘书兼财务负责人江敏回答投资者提问时表示,公司已经在运行和运行比较成熟的基本上有三种定价方式:第一种是价格联动模式(即价格与主材联动);第二种是定价返利模式(即确定一个价格,年底按照碳酸锂价格的变动情况进行返利);第三种是全年锁价模式(即按照一口价的方式把一年的价格确定下来)。公司会将三种定价模式提供给客户,看客户需求来决定。

亿纬锂能还表示,下游客户基本上还是尚未盈利的状态,因此作为主要供应商,公司会在战略上给与一定支持,在利润上部分让利下游。从这个角度来讲,公司今年在动力电池方面不太追求更高的利润率;另一方面,因公司产能也在扩大,也希望在客户端的市占率能够提升。

从当前的市场竞争环境来看,电池厂商也希望合作的主机厂有更好的发展,而主机厂想要抢夺更多的市场份额需要靠价格优势,电池公司适当让利给下游主机厂,也是为了维持自家企业电池供应量的提升。

宁德时代能不能守住"半壁江山"

宁德时代主动让利,背后也折射出二线企业快速增长对于行业龙头所带来的压力。

SNEResearch数据显示,2022年,宁德时代动力电池装机量为191.6GWh,同比增长92.5%,全球市占率进一步提升至37%。

不过,需要指出的是,宁德时代大部分电池装机量来自国内。2022 年,宁德时代之所以能够提升市占率,主要在于中国新能源汽车市场的高速飞涨。在装车量前 10 的动力电池企业中,宁德时代虽然增速远高于另外 4 家日韩电池公司,但因为体量庞大,增速低于入榜的 5 家中国电池公司。

长期以来,宁德时代占据着国内动力电池装车量近50%的市场份额。正是由于极高的行业地位,才成就了宁德时代的万亿市值。但是,宁德时代想要保住50%的市场份额并不容易。

一方面,比亚迪在国内新能源车企中一枝独秀,近几个月在国内新能源市场的份额均在30%左右。比亚迪去年在国内销售超过 180 万辆新能源汽车,今年预计有望达到 300 万辆,将占据新能源车市中的大量增量。基于自身商业模式和技术积累,比亚迪会长期坚持采用自产电池。

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