财联社8月17日讯(编辑林卓然)部分省份的地方债融资成本在变贵,给地方带来了压力。据财联社结合公开渠道统计,7 月份地方债发行规模环比下行,同时地方债加权利差有所走阔,部分省份利差已经超过 20bp。8 月 17 日,央行发布 2023 年第二季度中国货币政策执行报告,披露上半年经济运行情况再次强调化解地方债风险,或有利于降低地方债成本。展望 8、9 月份,地方债发行节奏将明显加快,供给集中增加,叠加近期频频出台的稳增长政策,地方债融资成本和市场交易机会值得关注。
部分省份地方债融资变贵,央行工作报告送来信心
根据远东资信的测算统计,7月地方政府债券发行规模为6191.36亿元,较上月缩减2110.92亿元;当月净融资额为2234.98亿元,较上月减少150.33亿元。地方政府债平均发行期限约为10.10年,较上月平均发行期限缩短2.63年。从发行利差来看,7月,主要中长期地方债发行利差均较上月走阔。15年期地方债发行利差较上月走阔13.41BP至22.65BP,20年期与10年期地方债发行利差分别环比走阔11.40BP与5.66BP。甘肃、新疆、内蒙古、吉林、湖南这五个省份的10年期地方政府债发行利差均超过20BP。7月地方债二级市场的成交额为10823.32亿元,较上月减少了138.93亿元。
图一:发行规模
资料来源:Wind,远东资信,财联社整理
图二:各省10年期地方政府债发行利差(单位:BP)
债券业内人士称,部分省份地方债融资变贵,或与土地市场成交大幅萎缩,地方财政实力下滑有关。公开资料显示,全国范围来看,7 月单月全国土地成交总额 2668.58 亿元,同比减少 45.78%,环比减少 34.65%。1-7 月除个别一线城市外,大多土地出让表现较为低迷。
但8月17日央行发布的2023年第二季度中国货币政策执行报告显示,上半年中央和地方财政收入增长平稳,并释放出金融助力地方债风险缓释的利好。上半年,全国一般公共预算收入11.9万亿元,同比增长13.3%。其中,中央和地方财政收入分别增长13.1%、13.5%。上半年地方债较上一年减少10469亿元。
货政报告还指出,我国宏观经济有望延续好转态势,未来与金融数据将更加匹配。当前金融数据总体领先经济数据,主要是宏观政策和金融靠前发力、实体经济恢复时滞导致的阶段性现象。经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程,疫后消费和经济恢复都需要时间。
刺激经济内生动力和需求复苏,地方专项债的发行作为重要的政策抓手,将是三、四季度接下来的关键发力点之一。
地方债即将变奏,降息及时雨稳住流动性
今年的后四个月里,地方债到期规模共有1.59万亿元,压力主要集中在9月。在7月24日的政治局会议上也强调"加快地方政府专项债券发行和使用"。8月上半月地方债的发行速度显著提升。截至8月15日,上半月新增地方政府债67只,发行额共计2554.49亿元。
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