但英国央行行长贝利依旧希望保持"鹰派人设",贝利强调,在前瞻指引中删除"强有力"这一形容词并不是代表抗击通胀大功告成。"在我们的中心预测中,通胀呈现令人鼓舞的下降趋势,但未来仍存在很大风险。"
同一天,欧洲央行也公布了最新政策决议,将三大主要利率均上调50个基点,加息后欧洲央行边际贷款利率为3.25%,主要再融资利率为3%,存款便利利率为2.5%。
和美联储、英国央行相比,欧洲央行距离暂停加息的时间点似乎最远。欧洲央行明确表示,鉴于潜在的通胀压力,利率仍需大幅上调。欧洲央行打算在 3 月份的下一次货币政策会议上再加息 50 个基点,然后将评估货币政策的后续路径。
在利率决议后的新闻发布会上,欧洲央行行长拉加德重申了战斗到底的口号,直到通胀率降至约2%的目标。拉加德认为,欧洲央行尚未实现限制性的利率水平,哪怕3月再加息,也不会达到那样的程度。尽管可能从5月起放慢加息,欧洲央行仍不可能准备那时就暂停加息。"我们实现中期通胀率达到2%的决心不容置疑。一旦我们进入限制性区域,我们将希望充分地留在那个水平,这也是毋庸置疑的。"
对于各大央行最新的动作,景顺多资产基金经理 Sebastian Mackay 表示,央行声明听起来其实仍然相当鹰派,但市场并不真的相信他们。从央行立场对市场的影响程度来看," 鸽派 " 情绪占了上风。
欧美央行"鹰派人设"彻底崩塌?
在本轮加息周期中,各大央行的"鹰派人设"一度深入人心,"鸽声"几乎销声匿迹。
G10货币央行在一年多的时间里已累计加息了2965个基点,其中,美联储过去八次会议累计加息450个基点,在主要央行中拔得头筹,紧随其后的是加拿大央行加息425个基点,新西兰联储加息400个基点。此外,英国央行累计加息390个基点,起步更晚的欧洲央行加息幅度也已经达到300个基点。在G10央行中,只有日本央行迄今仍未加息。
此外,央行臃肿的资产负债表也开始收缩,美联储和英国央行正在通过减持债券进一步退出刺激措施,欧洲央行也将很快加入其中。野村证券估计这三大央行的资产负债表今年将缩减 3 万亿美元。
意外的是,在此次超级央行周尘埃落定后,市场陷入了狂欢之中,欧美央行的"鹰派人设"几乎集体崩塌。德邦证券首席经济学家芦哲对记者表示,上半年市场将更愿意相信自己所看到的(通胀同比增速大概率下行、美联储货币政策大概率进一步放缓),而非美联储所强调的(点阵图表明 2023 年第四季度利率还会保持在 5% 以上),因此交易通胀下行→美联储货政紧缩放缓→美元流动性改善的可能性较大。
2月2日,标普500指数应声涨至5个月来的高点,纳指更是强势大涨逾3%,从去年12月的低点累计上涨了逾20%,迈入技术性牛市。欧洲市场同样以大涨姿态迎接央行的鹰派声明,斯托克600指数2月2日创下了去年4月份以来的最高水平,主要欧洲国家股指全线上涨。
不过,国际货币基金组织(IMF)货币和资本市场部负责人 Tobias Adrian 认为,央行转向可能为时过早。" 尽管政策利率上升,但金融条件仍在放松,央行必须坚决抗击通胀,并确保政策在足够长的时间内保持适当的紧缩,以推动通胀持续朝着目标回落。"
"过早地放松政策可能会使通胀在经济活动反弹后急剧回升,使各国受到进一步的冲击。历史表明,如果不采取有力而果断的货币政策,高通胀往往会持续下去。"Adrian警告称。
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