作 者丨李览青
编辑丨周炎炎
图源丨图虫
一个毋庸置疑的事实是,信用卡业务已告别飞速发展阶段。
近期央行发布的《2022年第二季度支付体系运行总体情况》显示,截至二季度末,信用卡和借贷合一卡7.86亿张,环比下降0.59%,而在受到疫情冲击的2022年二季度末,全国共开立信用卡和借贷合一卡8.07亿张。按此计算,今年6月末信用卡和借贷合一卡数量与去年相比持续缩水2.6%。
21世纪经济报道记者梳理六家国有大行与10家股份制银行2023年半年报中的信用业务相关数据发现,上半年头部银行信用卡业务出现累计发卡量压降、交易额全面缩水、贷款质量有升有降等三大特点。
当信用卡业务进入"存量时代",各家银行又将如何应对?
现状:告别快速增长
无论从规模还是交易数据来看,上半年头部银行信用卡业务增长速度已显著放缓。
2022年7月,原银保监会、中国人民银行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》,要求银行不得直接或间接以发卡量、客户数量、市场占有率或市场排名等作为单一或主要考核指标。强化睡眠信用卡动态监测管理,连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡量的比例在任何时点均不得超过20%,附加政策功能的信用卡除外,超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡。
随着清理"睡眠"信用卡持续推进,银行存量信用卡数量持续压降。
从累计发卡量来看,建设银行、招商银行、平安银行、交通银行、浦发银行今年6月末的发卡量已较去年同期有显著缩减。其中建设银行累计发卡量从2022年6月末的1.52万亿张减少9.87%至1.37万亿张,降幅最大;招商银行累计发卡量由10462.34万张减少4.07%至10036万张次之;发卡量最大的工商银行与去年基本持平,依然维持在1.64万亿张。
与此同时,上半年中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、渤海银行信用卡持续发力,发卡量同比增幅在5%以上。
在发卡量持续压降的同时,相关业务发展靠前的银行信用卡贷款余额增速也显著放缓,而随着其他贷款业务的快速发展,各行信用卡贷款余额占所有发放贷款余额的比重也出现不同程度的下降。
从信用卡贷款余额来看,平安银行、光大银行、民生银行、兴业银行、浦发银行相较年初分别下降4.32%、2.19%、2.65%、8.53%、5.78%。从占所有贷款余额的比重来看,除浙商银行以外,所有披露该项数据的全国性银行占比均出现下降,其中招商银行、平安银行、兴业银行、邮储银行此项占比降幅超过1个点。
另一个值得关注的数据是上半年信用卡交易金额。除了该项数据披露不全的农业银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、渤海银行外,其他10家银行上半年信用卡消费额均出现不同程度的下降。其中兴业银行上半年信用卡消费金额从去年同期的 1.40 亿元减少 13.99% 至如今的 1.2 亿元,平安银行该项数据的同比降幅也达到 13.75%。
从资产质量来看,上半年银行不良贷款率与年初相比有升有降,建设银行、工商银行、农业银行、平安银行、交通银行、浦发银行信用卡不良贷款率较年初有所提高,兴业银行不良贷款率最高,超过 4%。招商银行、中信银行、民生银行、邮储银行较年初信用卡资产质量有所好转。
应对之道:提高准入门槛,关注结构优化
面对信用卡业务增长乏力、资产质量承压的情况,头部银行的关注重点已从规模转向客群质量提升与结构优化。
21世纪经济报道记者注意到,在多家银行的半年报中,均提及客户与资产结构优化。
交行方面在业绩发布会时指出,信用卡方面呈现出三个比较好的进展。第一是信用卡资产结构的进一步优化,在贷款余额较年初增长0.65%的同时生息贷款余额增长6.6%,增幅更大,生息贷款占比提高2.3个百分点。第二是信用卡累计消费额在行业中排名第三,继续保持相对领先位置。第三是信用卡客户结构质量优化,新增客户中优质目标客户占比达到60.37%,较上年末提升13.44个百分点。
尽管平安银行的规模数据出现下降,但该行上半年信用卡新户首刷率同比上升了3.4个百分点,信用卡线上消费占比同比上升9.0个百分点,信用卡循环及分期日均余额同比增长1.8%,客户品质、消费结构及资产结构持续优化。
对于信用卡资产质量与规模的下滑,光大银行在业绩发布会上表示,当前国内需求仍然不足,部分地区和行业居民收入有所下降,该行信用卡及消费信贷业务处于压力区间,预期伴随经济复苏,行业风险水平会有所降低。光大银行表示,在这一领域将采取三大举措加强风险管理,一是优化客户结构,二是强化授信准入,三是对存量进行主动管理,提升这一领域的资产质量。
在各家银行中,邮储银行上半年信用卡不良资产率下降最为显著,较年初下降0.12个百分点。对此,邮储银行在财报中表示,该行采取多种措施加大信用卡资产质量管控力度。一是提升风险识别精准度,进一步压降准入客户风险;二是推动预警策略迭代切换,针对风险客户采取差异化管控措施;三是强化资金用途管控,防止信用卡资金流入非消费领域;四是持续开展不良资产清收与处置,技术手段与人工催收结合,并综合运用核销、资产证券化等手段处置不良资产,保持总体资产质量稳定。
有股份制银行信用卡中心高管向记者提到,其所在银行上半年收紧了对部分弱资质区域的客户的准入,"质量、效益、规模,其中质量是第一位的,我们部分地方分行没有下达获客任务。"他提到,除此之外,上半年该行也没有考核各个分行的获客规模,而是考量了"双绑"规模。
所谓"双绑户",是指信用卡绑定支付宝与微信的用户。" 现在客户出门已经不带信用卡了,如果不绑定微信或者支付宝,用卡消费的概率就会非常小。" 他提到,首次办理信用卡的用户比例从 2015 年开始就出现下滑趋势,大多数客户都是其他银行的信用卡用户,如何加强存量用户的活跃度非常重要。" 虽然上半年我们的信用卡客户规模绝对值在下降,但双绑用户比去年多了 80%。" 他指出,在消费需求不景气的情况下,下一步是更加精细的营销与用户运营。
21世纪经济报道记者注意到,目前银行正在强化信用卡端的线上场景运营。
信用卡APP方面,据记者不完全统计,截至2023年6月末,光大银行阳光惠生活APP月活用户同比增长29.31%至1490.02万户;浦发银行浦大喜奔APP月活用户较上年末增长3.75%至2602万户;招行掌上生活APP月活用户达到1.11亿户。
同时,多家银行信用卡精细化与差异化产品运营进一步加强。
例如建行信用卡聚焦年轻客群,研发美团联名卡、正青春卡20周年纪念版、龙卡bilibili卡三体动画版等产品,年轻客户新增占比提升。平安银行针对车主客群、财富客群、年轻客群都推出了定制化权益。兴业银行的"兴业生活"成为首个支持所有数字人民币钱包快付的全国性商业银行APP,也支持通过数字人民币为信用卡还款。
财联社消息,当地时间周三(8月21日),加拿大卢卡拉钻石公司(Lucara Diamond)宣布,其在博茨瓦纳的一个矿场发现一颗重达2492克拉(约498.4克)的钻石。这是迄今为止出土的第二大天然钻石。
2024-08-23央视新闻8月23日消息,8月20日晚,在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。
2024-08-23汽车以旧换新政策实施成效怎么样?消费市场运行态势怎么看?我国对外投资合作情况如何?商务部22日举行例行新闻发布会回应近期经贸热点。
2024-08-23央视网消息:近期,黄金价格再次创出新高,继国际现货黄金价格首次突破2500美元/盎司整数关口后,国际现货金价本周一度超过2530美元/盎司。当前,国际黄金现货虽已回落至2500美元/盎司下方。
2024-08-237月23日,2025中国互联网大会暨第二届新一代信息技术应用创新论坛在北京国家会议中心成功举办,论坛主题为“AI领航 赋能未来”。本次论坛的主办单位为中国互联网协会,联合主办单位为中国工业合作协会、浪潮云洲,支持单位为中国移动、蚂蚁数科。
2025-07-25中国互联网大会7月25日,由中国互联网协会主办的2025(第二十四届)中国互联网大会在京闭幕。中国互联网协会副秘书长裴玮在大会闭幕式上发布《中国互联网发展报告(2025)》。
2025-07-252025中国互联网大会7月25日,为期三天的2025(第二十四届)中国互联网大会在北京国家会议中心圆满落下帷幕。本届大会以“数驱新质·智创未来”为主题,汇聚了政府领导、行业专家、知名企业代表等各界精英,共同探讨互联网发展前沿趋势,展望网络强国、数字中国广阔未来。
2025-07-25中国互联网大会盛夏的北京,数字浪潮奔涌而来。7月23日—7月25日,2025年中国互联网大会在北京国家会议中心盛大启幕。
2025-07-252025中国互联网大会7月24日,2025中国互联网大会暨第三届未成年人健康使用网络论坛在京召开。论坛现场,中国互联网协会行业自律工作委员会秘书长张姗姗发布了《共建未成年人健康网络环境倡议书》。
2025-07-25未成年人健康网络环境由中国互联网协会主办的2025(第二十四届)中国互联网大会于7月23日—25日在京召开,大会主题为“数驱新质·智创未来”。7月23日,作为本届大会特色论坛之一的数智破局·战略领航论坛在京举办。
2025-07-25数智破局7月23日,由中国互联网协会主办的2025(第二十四届)中国互联网大会在北京国家会议中心开幕,大会以“数驱新质·智创未来”为主题,中国互联网协会理事长尚冰出席开幕式并致欢迎辞。
2025-07-25尚冰理事长近期,欧洲多国遭遇持续极端高温天气。西班牙、意大利、葡萄牙等地气温屡超40摄氏度,法国6月气温更是创下历史新高。
2025-07-23海信2025年7月18日,爱玛与黄油⼩熊可爱联名发布会盛大举行。
2025-07-18爱玛7月17日上午,“中国制造”品牌培育推广暨2025年青岛品牌日系列活动在青岛国际会议中心正式启动。海信集团党委书记、董事长贾少谦以《以质臻品牌,加快迈向世界一流》为题,分享新形势下加快建设世界一流品牌的实践。
2025-07-17---河北公安民警为民精神的传承、实践与展望摘要:本文聚焦公安民警为民精神,溯源其深厚历史根基,结合河北地区公安实践,深度剖析新质战斗力与新警务机制,为民精神在具体工作中的实践体现,并对其存在问题进行分析
2025-07-16当前,我国着眼于培养德智体美劳全面发展的人才,教育应促进德育、智育、体育、美育和劳动教育的有机融合。美育作为铸魂育人的重要途径,其地位日益凸显。在学科交叉融合与青年多元化成长的时代背景下,深化美育改革、提升育人实效已成为教育发展的重要课题。
2025-07-15“这次研修将国家战略、前沿理论与产业实践紧密结合。专家们对新质生产力的多维解读,尤其是数据要素和组织变革部分,为我打开了新的工作思路。”在匿名问卷调查中,一位学员的留言道出了此次研修的实效。
2025-07-14人工智能7月11日北京电 由联合国经济及社会理事会特别咨商地位机构-北京青爱教育基金会与中国传媒大学人类命运共同体研究院联合举办的“人类命运共同体与人类母爱大学:一种基于全球美好未来的中国式教育创新”国际交流会在北京举行。
2025-07-13人类命运共同体7月9日,2025青岛国际标准化大会在青岛举办,来自全球顶尖的国际、区域、国家标准组织以及高校、科研院所、知名企业等的380余名中外嘉宾齐聚一堂,围绕“高水平标准引领高质量发展”主题,就当下全球关注的人工智能、绿色低碳等热点话题
2025-07-11大型顶级赛事不仅是竞技的舞台,更是尖端科技加速普及的催化剂。奥维数据显示,世俱杯开赛一周,海信100吋(含98吋)及以上大屏电视国内销量同比增长超109.6%。
2025-07-02海信2025年7月1日,古城南里东街社区文化月温情启幕,活动现场同时举行了“享读共读悦读读书社”挂牌仪式。此次活动吸引了众多社区居民参与,为社区注入了浓厚的文化气息。社区学院戎梅副院长与古城南里东街社区第一书记杨宏出席启动仪式并发表讲话。
2025-07-016月25日-27日,“2025正和岛案例共学年会暨AI+先行者创新大集”在安徽合肥举行,主题为“向新力”, 汇聚千余位前沿学者、行业专家、头部企业代表等携手探索产业发展的新蓝海。
2025-06-30海信6月27日,山东省科技创新大会在济南召开,揭晓并表彰2024年度省科学技术奖获奖项目。海信主导的“高画质、低功耗超高清显示关键技术研究及产业化”项目获得省科技进步奖一等奖。这是海信第6次获得山东省科技进步奖一等奖。
2025-06-27海信6月22日至23日,台湾“中华民族致公文化总会”会长陈玉山一行到南阳市考察,就开展“台湾美食嘉年华”进行专题座谈交流,与宛城区初步达成合作意向。
2025-06-25南阳6月20日,由中共三亚市天涯区委员会、三亚市天涯区人民政府主办,三亚梅村投资开发有限公司协办,湖北省企业家联合发展促进会承办的2025年三亚市天涯区“风从天涯来”发展机遇分享会在武汉市圆满成功举办。
2025-06-21炎黄集团6月18日,谷歌和凯度联合发布的《2025BrandZ中国全球化品牌50强》年度榜单揭晓,海信再次跻身十强,这是海信连续第9年位居中国全球化品牌第一阵营。
2025-06-196月13日,世俱杯开赛前夕,海信显示产品总裁刘为杰、洗护产业总裁尹志新、容声总裁李强领衔的高管天团,携AI技术达人等集体出道,刷新外界对于海信的印象。
2025-06-166月的北京鲜花盛开生机勃勃。2025年6月1日,由国家中医药管理局与香港特别行政区政府医务卫生局合办的 “香港中医药人才短期培训项目(第三期)”开班第一课,在北京御生堂中医药博物馆举行。
2025-06-12香港中医药人才短期培训项目(第三期,开班当前,电视大屏化、高端化、智能化趋势显著加快。据全球权威市场调研机构Omdia公布的数据,2025年Q1,海信系100吋电视出货量占有率达到56.71%,稳居世界第一。这意味着在全球,每卖出两台100吋电视,就有一台是海信。
2025-06-116月10日,在荷风送香、竹露滴清的仲夏时节,一场汇聚餐饮与艺术领域精英的盛会在北京和芳苑·中国餐饮艺术馆成功举办。来自相关部门的领导、艺术家代表、餐饮界同仁齐聚一堂,共同见证世界中餐业联合会餐饮艺术专业委员会正式成立。
2025-06-11