瑞银上调中国经济预测，预计3月份更多增量资金流入
当前，疫情高峰已过，房地产业出现复苏迹象，中国前30大城市的二手房销售数据和一手房销售数据在春节之后的复苏已经超过了2019年，仅次于2021年。市场正在往好的方向行进。
孟磊认为，2023年中国盈利增速预计会在15%以上，盈利增速叠加估值修复、政策利好，今年的权益市场值得期待。
流动性方面，短期内市场出现盘整，主要是由于缺乏场外资金介入，这种情况也在逐渐好转。
孟磊认为，公募基金新发市场一般落后股票市场三个月。去年上半年，股票市场在四五月份开始上涨，新发资金则在8月份左右介入，延后了约三个月。本轮股票行情在去年11月、12月份启动，预计3月份有更多增量资金进入市场。
此外，过去四年以来，老百姓的存款规模可能达到10万亿以上。孟磊认为这并不完全是超额储蓄，一部分是金融理财产品转换成存款。假设其中5%的居民储蓄流入股票市场，就意味着有5千亿的增量资金。
孟磊还表示，海外投资者去年底开始逐步回归中国，对冲基金先行，公募基金（共同基金）后至，外资有着定投A股的趋势，目前已经回归到了长期趋势线，预计全年会有3000多亿的外资净流入量。
风格上，孟磊更加看好成长股。从以往经验来看，市场处上行阶段时，成长股往往跑赢价值股，成长的贝塔高、成长性较好；市场下行时，价值股往往跑赢成长股，因为价值股的防御性比较强。今年，瑞银对市场持乐观态度，建议重点配置成长。
行业配置方面，孟磊认为今年消费有望拉动经济复苏，叠加消费估值处于历史中位数水平，盈利仍有上升空间。细分领域上首推可选消费，包括旅游、家电等等；食品饮料作为必需消费，相对弹性不如可选消费，但白酒仍具备明显弹性。
孟磊认为，新能源电池产业链目前行业竞争非常激烈，但三五年的成长性依然不错。短期内估值可能回调，这对中长线投资者而言正是布局良机。信创、计算机软件等数字经济主体也是重要的布局方向，今年盈利弹性比较大，仍然会有进一步上行动力。
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