确定频谱最终许可方案成为5G商用前最关键事件，中泰证券预计有望在年内最终落地，重提市场对于5G主题关注度。网络设备领域，重点关注主设备新锐烽火通信（600498.SH）；光通信上游核心自主龙头光迅科技（002281.SZ）；受益于网络持续规模化的中天科技（600522.SH）；受益于电磁屏蔽和导热材料及器件需求放量的飞荣达（300602.SZ）；在石墨、导热/导电功能高分子材料技术和电源及射频滤波技术上具备积累的中石科技（300684.SZ）等。

3.经济悲观预期获修复，煤炭板块或现交易性机会（光大证券）

上半年国内煤炭市场整体处于紧平衡的状态，但是沿海市场受制于铁路运力瓶颈以及进口煤限制，供求存在缺口，同时，结构上市场煤占比过低，最终导致煤价大幅上涨，另外产地环保检查导致坑口减产，坑口价格坚挺也在一定程度上支撑港口煤价。

光大证券指出，2018年上半年煤炭的主要消费增量来自于火电，1～6月，火电发电量累计同比增长8%，超市场预期；而水泥产量则累计同比下降0.6%，生铁产量微增0.5%，考虑化工用煤增量，光大证券测算上半年煤炭消费增长在4%以上。供给方面，按照统计局数据，上半年煤炭产量同比增长3.9%，供给和需求整体仍处于紧平衡的状态。

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