陈果则看好两条线索，第一是从安全边际出发，综合考虑业绩确定性、估值、分红率等因素，包括公用事业等。第二条是从基本面和预期边际改善出发，短期主要有基建链，周期银行等，从中长期出发，坚定看好受益补短板的新经济成长性行业，从中寻找空间与景气兼备的方向，比如云计算，航空装备等。

多家机构建议高位减持房地产股

虽然对于受益板块分析人士存在一定的分歧，但对于房地产板块而言，市场预期则较为一致，便是建议高位减持。

华泰宏观李超团队认为，本轮始于2016年的房地产调控仍未结束，当前正处于向长效机制完善落地的过渡关键期。我们预计地产调控政策短期不会转变，维持全年地产投资累计增速缓慢下行的判断。

天风证券策略团队指出，“遏制房价”几个字在之前的政治局会议（一年有3-4次分析经济形势）很少直接出现；此前明确在重要会议里提的包括2016年中央经济工作会议“抑制房地产泡沫”、2017年政府工作报告在修改的时候补充了“遏制热点城市房价过快上涨”，而在政治局会议中以“稳定”和“长效机制”的表述居多。这次说的是“遏制上涨”，去掉了“过快”两个字，态度坚决。地产仍然是重点调控领域。

李云洁表示，会议明确提出，下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨，再次强调了此前中央“房住不炒”的观念。目前房地产调控已近2年，但各地炒房的热度并没有完全消失，此前央行定向降准，保持银行间市场流动性较为宽松，以及上周的国务院常务会议释放政策边际放松信号，房地产板块出现较大反弹，但这次政治局会议无异于给市场泼了一盆冷水，房地产板块或建议高位减持。

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