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多家机构解读政治局会议:政策边际宽松,力挺扩基建补短板

2018-08-01 17:30:46    第一财经  参与评论()人

7月31日召开的中共中央政治局会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议提出了六个“稳”,即要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。

会议强调,下半年,要保持经济社会大局稳定,深入推进供给侧结构性改革,打好“三大攻坚战”,加快建设现代化经济体系,推动高质量发展,任务艰巨繁重。要坚持稳中求进工作总基调,保持经济运行在合理区间,加强统筹协调,形成政策合力,精准施策,扎实细致工作。

多家机构对此次会议进行了点评,整理如下:

国泰君安:抓住主要矛盾,稳中求进,稳中有变

国泰君安表示,会议指出要抓主要矛盾,下半年要保持经济社会大局稳定。政策边际宽松而非转向,整体来看后续政策将更可能会是托而不举,对于市场而言,对于周期更多仍在于情绪驱动反弹,在政策大转向明确前周期板块持续性存疑。布局制造业中TMT板块,重点关注计算机/电子/通信/军工/机械五大行业。主题方面,重点推荐乡村振兴、核电板块。当前阶段加仓仍需谨慎,主要以调结构为主。

海通宏观:财政积极补短板,保持定力去杠杆

综合政治局会议的政策表态,海通宏观姜超认为未来绝非再次大水漫灌,而是坚定不移去杠杆,在把住货币总闸门的同时,适当放缓节奏加强协调,而积极财政将是经济托底的主要手段,基建投资将成为主要抓手,但基建不仅包括交运邮政、水利环境等旧基建,也包含信息服务业等新基建,创新经济、新动能也将是补短板的重要抓手,这也意味着除了传统的加大财政支出力度之外,也会通过减税降费等方式发展新经济。而会议同时表达了抑制地产泡沫和加大改革开放力度的决心,这意味着未来不会重走举债投资、地产泡沫的老路,而是会转向靠改革开放和创新发展。

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