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外资啤酒向下,本土啤酒向上

盛夏将至,又到了畅饮啤酒的好时光。

当你在烧烤店、龙虾馆觥筹交错,应该能发现,本土啤酒的档次上来了,原来踩箱喝的大绿棒子见不到了,各种纯生、原浆、精酿、鲜啤大行其道,价格也相当"感人"。

原本还端着架子的外资啤酒们,低下了头。每部《速度与激情》都会出现的科罗娜,过去在进口超市卖到十几块,现在电商渠道10块钱能随便买两瓶。

这种在终端市场的价格转换,正是中国啤酒市场攻守易形的缩影。

这几年,外资啤酒在中国市场颓势明显,百威英博销量下滑,嫡系公司珠江啤酒也业绩下降;嘉士伯中国业绩增速远低于同为五大巨头的华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒,恐怕还会被兰州黄河、西藏发展等合作公司拖累。

中国啤酒行业越来越清晰的国产替代故事,是如何发生的?

外资啤酒颓势

啤酒,是水和茶之后,世界上消耗量排名第三的饮品。在中国,与白酒和黄酒不一样,啤酒算是标准意义上的"舶来品"。

1903年,一名德国商人和一名英国商人合资,在青岛创建日耳曼啤酒公司青岛股份公司,这也算是中国啤酒行业的开端。

上世纪80年代前后,百威英博、嘉士伯、喜力等国际啤酒厂商先后进入中国市场,以高端的品牌定位,对当时的中国啤酒行业形成降维打击。之后,更是开启杠杆机器,大规模布局中国市场。

本土啤酒"一城一啤"的低水平均衡状态,在外资啤酒的胡萝卜加大棒面前,毫无还手之力。当时的很多地方啤酒品牌,结局只有两个,被外资收购,或者被打垮后收购。

数年攻城略地,外资啤酒逐步形成了自己稳定的势力范围:百威英博携手哈尔滨啤酒、雪津、双鹿等品牌,在东北、中部保持市场强势地位,其战略投资的珠江啤酒,重点布局珠三角;嘉士伯联合一众小弟,重庆啤酒、山城、乌苏、大理、西夏,以及投资的黄河、拉萨等品牌,稳坐西南和西北市场。

特别是高端啤酒市场,此前数年被百威、嘉士伯、喜力等牢牢掌控,这些外资厂商赚得盆满钵溢,基本没雪花、燕京什么事。

但是,这几年,情况开始发生了变化。2022年,百威中国销量下降3.0%,导致市场份额下降44个基点;这一核心市场失守,导致上市公司百威亚太业绩下降3.9%,直到2023年Q1也未能恢复。

百威英博一手扶持并持股29.99%的嫡系珠江啤酒,2022年的业绩也下降了2.11%。

嘉士伯中国的核心业务平台重庆啤酒,2022 年营业收入 140.39 亿元、归母净利润 12.64 亿元,分别同比增长了 7.01% 和 8.35%,整体优于百威亚太,但增速远不及华润啤酒、青岛啤酒和燕京啤酒。

在重庆啤酒之外,嘉士伯中国还与兰州黄河、西藏发展、钰鑫实业等公司合资了黄河、拉萨、山城等多个啤酒品牌。

近年,这几个品牌业务萎靡,2022年兰州黄河和西藏发展均陷入亏损。于是,兰州黄河醉心炒股,西藏发展涉借贷纠纷,嘉士伯还与钰鑫实业因山城啤酒的分红问题对簿公堂。

更令人吃惊的是,喜力中国因业务亏损,在2018年被华润啤酒以23.54亿港元收购。现在大家在中国市场喝到的喜力啤酒,其实是华润雪花的。

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