对此，光大证券给出的下半年投资建议是：板块磨底、估值逼近历史低位，万科大宗影响渐弱；行业龙头及优质高成长已具备配置价值，推荐“提前半个身位”配置万科A（000002.SZ）、保利地产（600048.SH）、招商蛇口（001979.SZ）、新城控股（601155.SH）、蓝光发展（600466.SH）；同时建议关注局部α机遇，如国改和长租政策利好标的，如光明地产（600708.SH）、世联行（002285.SZ）。

4.空军战机加速列装，军工板块拐点将至关注龙头（中信建投）

近期美国军机军舰频繁闯入南海，“印太战略”取代“亚太战略”成为美国国防战略的关键词。中信建投认为，为应对南海局势，我国将进一步增强空军力量。

2020年前我国将逐步淘汰二代机，以三代机为主体开始向四代机转变，三代、四代战机将陆续迎来不同程度的批量交付。中信建投预计未来10年，我国新增战斗机数量约为1500架（三代机与四代机比例约为2:1），市场空间约为1000亿美元。新增大型运输机及特种作战飞机约200架，教练机及其他机型新增约400架，军用直升机新增约2000架，军用飞机总的市场空间约为1500亿美元。

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