这个周末,全球投资者最关注的一件事,无疑就是伯克希尔哈撒韦股东大会,以及两位九旬老人巴菲特和芒格究竟都聊了些啥?当然,两位投资大师对于当下最火热的风口AI有何看法,也成为焦点话题。
巴菲特表示,他并不相信AI能取代他的副手贾恩的作用。他甚至有些担忧:"我们没有办法完全掌控AI,所以我有些担忧。但是人工智能发明的初衷是好的,我们应该去接受它、应对它、使用它,它可以改变全球的面貌,但是改变不了人的面貌和想法,就像AI他们就不能讲笑话。"
而芒格则把AI和机器人分开来回答。他表示,你如果去中国比亚迪的工厂,你会看到机器人到处都是,而且使用率非常之高,所以全球范围内机器人的使用将会越来越多。但他个人对眼下一些AI的假说抱有怀疑态度,一些旧时代的智能技术依然非常好用。
关于人工智能的未来,芒格表示怀疑:"我们将在世界上看到更多的机器人。我个人对人工智能的一些宣传持怀疑态度。我认为传统的智能工作相当有效。"
毫无疑问,从他们的观点不难看出,巴菲特和芒格可以说是完美错过了这一波席卷全球的AI浪潮。
但是,就算真的错过了AI爆发带来的巨大投资机会,巴菲特就不再是我们眼中最能赚钱的股神了吗?
显然不是。看看伯克希尔哈撒韦的一季报,第一季度营收853.93亿美元,去年同期为708.1亿美元,同比增长21%;净利润355亿美元,去年同期为54.6亿美元,大增550%。其中,投资和衍生品收益为347.58亿美元,去年同期为亏损19.78亿美元。
再看伯克希尔哈撒韦的重仓股,一季度近80%持仓集中在5家公司。具体来看,伯克希尔公允价值总额的约 77% 集中在美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙。这 5 只个股期末市值分别为 250 亿美元、1510 亿美元、295 亿美元、248 亿美元和 216 亿美元。
除了苹果之外,巴菲特最喜欢投资的领域,依然是最为传统的金融、消费和能源。但是,即便不碰人工智能,伯克希尔依然取赚取了巨大的利润。
很多人认为,巴菲特对于当下最大的投资风口AI不感兴趣,错失了太多机会。这是因为他年事已高,自然难以接受新鲜的事物。
但是Z哥想说的是,这其实正好符合了巴菲特长期以来所秉承的价值投资理念。尽管现在不投AI,并不代表今后不会去投。尽管现在很多 AI 公司股价已经非常高,并不代表几年之后,如果巴菲特再去投资 AI,会买到股价的最高点。
因为类似的事情,已经发生过。巴菲特在没有看清新业态盈利模式的时候,不会贸然去投资,而一旦发现了一家真正伟大的公司,他会毫不犹豫地 All in。
这里,我们可以回顾一下巴菲特对苹果公司的投资,这后续也是他近十年来最成功的一笔投资。
本周五,由于苹果公司超预期的财报,其股价大涨 4.69%,报 173.57 美元,距离 2022 年初的历史高点 181.6 美元非常接近。此时,伯克希尔持有苹果公司 9.15 亿股,持仓市值高达 1588 亿美元。
而巴菲特首次买入苹果,是 2016 年 5 月,距离现在只有 7 年时间。这 7 年间,苹果股价从当时的 20 多美元,涨到了现在的 175 美元,累计涨幅接近 7 倍,这还不包括苹果公司每年丰厚的分红派息。
回顾历史,你可以发现,苹果公司为伯克希尔赚取了丰厚的利润。但实际上,巴菲特也错过了苹果股价爆发的初期,错过了风口。
苹果真正的爆发,实际上是在2010年发布iPhone4之后,掀起了全球智能手机的风潮。而iPhone4的发布,现在看来,也类似于当下ChatGPT的发布一样,被看作是一个最具革命性意义的伟大创新。
从2010年~2016年,苹果的股价同样有巨大的涨幅,这期间,苹果股价从7美元涨到了接近30美元然后回调。
换句话说,巴菲特错过了苹果最开始的一波股价大涨,眼睁睁看着 iPhone4 火遍全球,直到 2016 年 iPhone7 手机的发布,才开始下单买入了最初的 1000 万股苹果股票。
其实,在Z哥看来,巴菲特投资的精髓,还是在于长期主义,长期持有全球范围最优秀的公司。他不在乎各类风口一时有多么的风光,只要自己一天没看清楚、想明白,就不会贸然出手某一未知的领域。哪怕是股价涨上天了,错过了巨大的投资机会。
但是,一旦他看清楚了、想明白了、认清了这家公司未来还要赚大钱,他就会毫不犹豫地买进去、下重注,然后长期持有。以前,巴菲特说他看不懂科技股,所以不碰,但只要看懂了,苹果就成了他的第一大重仓股。
最后,我们回到A股市场,来看看近一周最赚钱的都是些什么基金。
从股票型基金来看,表现最好的是布局中药板块的产品,比如前海开源中药股票(近一周涨幅近4%)、红土创新医疗保健(涨幅4.4%)。
混合型基金方面,泰信行业精选这一周涨了 4.73%,该产品主要布局影视和游戏板块。
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