财联社12月19日讯(记者史思同)12月19日,是齐鲁银行公开发行80亿可转债的上市交易之日。
一般来说,新股/新债通常具有较大的盈利可能和涨幅空间,尤其是可转债新债更可以说是“稳赚不赔”,被投资者誉为“买到就是赚到”。但令人意想不到的是,上市首日,齐鲁转债(N齐鲁转)不仅没能如愿上涨,反而开盘立即迎来了破发。
数据显示,当日齐鲁转债低开98.01元,随后微回升至当日最高点98.87元后便开始一路走低,全天未能上过原本的100元面值。截至收盘,其价格已跌至95.128元,当日跌幅达4.87%。也就是说,中签的投资者不仅赚不到钱,反而每中一签(1000元)就要亏掉近50块钱。
对于此次齐鲁转债罕见破发,博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为或主要是80亿可转债盘子较大、股转价较高等因素所致。“本次发行的可转债规模较大,提升未来转股压力是一个方面的原因,利息兑付时限较长,股东配售率较低,转股价和现行股价对比偏高等都可能是破发的原因。
80亿巨额转债
11月25日,齐鲁银行发布《公开发行可转换公司债券发行公告》,表示该行和中信建投证券组织实施本次公开发行可转换公司债券,本次发行80亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计8000万张,800万手,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“齐鲁转债”,债券代码为“113065”。
其中,本次公开发行的可转债向原股东优先配售。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“齐鲁配债”,配售代码为“764665”;原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
而原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行,社会公众投资者在申购日2022年11月29日。
然而从结果来看,齐鲁银行本次可转债的股东认可度并不高,而普通投资者的中签率较高。11月30日,齐鲁银行披露其可转债的中签结果显示,向原股东优先配售的股东配售率只有43.15%;而社会公众投资者中签号码共有4,548,183个,每个中签号码只能认购1手(1000元)齐鲁转债,占本次发行总量的56.85%,网上中签率为0.04258181%。
对此,博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为,一方面,齐鲁银行本次可转债总额过高,同时其转股价定价也较高;另一方面,银行可转债新债的申购人数相对较少也是原因之一。
对于发行可转债的原因,齐鲁银行在募集说明书中称,可转债资金拟将全部用于支持未来各项业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。
“一般银行发行可转债多是为了补充一级资本”,王蓬博指出,中小银行的资本压力较大,发行可转债是商业银行补充核心一级资本的主要方式之一,“一般来讲可转债成本较低,而且上行配股让机构获取资金更多。”
据了解,齐鲁银行各项资本充足率指标均低于商业银行整体水平。数据显示,今年上半年末,齐鲁银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.46%、11.22%、9.33%,同期商业银行相应指标则为14.87%、12.08%、10.52%。而今年三季度末,该行上述三项指标又进一步下降至14.27%、11.10%、9.27%。
年内唯一罕见破发
由于刚上市的股票或债券通常是市场的热点,一般情况下,新股/新债通常具有较大的盈利可能和涨幅空间,因此不少投资者都热衷于打新。
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