中信建投认为，在标的选择上，应首选国家队龙头，同时关注民参军国产替代。国家队龙头关注整机领域的中航沈飞（600760.SH）、中直股份（600038.SH）、内蒙一机（600967.SH）；分系统/器部件的航天电器（002025.SZ）、中航光电（002179.SZ）、中航机电（002013.SZ）、航天电子（600879.SH）。民参军国产替代重点关注光威复材（300699.SZ）、航新科技（300424.SZ）、景嘉微（300474.SZ）等。

3.“双十一”物流订单超预期，看好快递行业成长性（中金公司）

2018年“双十一”结束，中金公司结合数据分析对快递物流行业的影响。

中金公司指出，2018年天猫“双十一”当日成交额达到人民币2135亿元，同比增长27%（2016、2017年为32%、39%）。菜鸟网络全天物流订单量为10.4亿个，同比增长28%（2017年为24%），订单量增速与GMV增速基本持平。公司方面目前已知有中通、圆通在当日下午官方宣布全网快递订单量突破1亿件。国家邮政局此前预测2018“双十一”期间（11月11日至16日）邮件、快件业务量将超过18.7亿件，同比2017年的15亿件增长约24.6%。

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