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世茂房地产负债上升勤并购拿地 申万宏源屡评级中性(2)

2019-04-01 13:13:14    中国经济网  参与评论()人

世茂房地产负债上升勤并购拿地 申万宏源屡评级中性

世茂房地产去年在国内的融资活动主要为三方面,一是在2018年7月及12月在上交所发行(世茂-华能-开源住房租赁信托受益权ABS),期限为20年,利率为5.6%。总规模为10亿元,已发行9亿元。其次,2018年至2019年初,世茂房地产陆续完成总额达128.6亿元的公募债及私募债续期,利率为6.5%至6.9%,为当时的最低利率之一。此外,上海世茂于2018年发行若干公司债,于2019年1月,上海世茂发行固定利率为4.65%的3年期长期债券20亿元。

境外融资方面,世茂房地产于2018年1月、10月 及12月发行利率分别为5.2%、6.375%及7.125%的5亿美元、2.5亿美元及5.7亿美元的高级票据;分别于2018年3月及6月,发行金额为9.5亿元及人民币12亿元,利率均为5.75%的点心债;自2018年9月 至2019年1月,获批双币种银团贷款融资5.70亿美元及35.50亿港元,利率为伦敦银行同业拆息/香港银行同业拆息上浮2.5%,期限为订立融资协议日期起计48个月。

世茂集团董事局副主席、总裁许世坛3月26日在世茂房地产业绩发布会上表示,有赖于集团优质的可售资源和产品结构,以及全国项目的放量,全年实际销售额目标完成率达126%,业绩排名稳步向前,增速领先行业。他透露,世茂房地产2019年现有项目全年可售资源3500亿元,预计可实现销售签约2100亿元。

许世坛还表示,现在是房地产行业并购的好时机。现在拍地越来越难,不管是一线二线还是三四线城市,有一些城市已经比之前两年的地王价还高,所以,相对来说收购可控。

世茂房地产正频频出手并购。3月27日,泰禾集团发布公告称,公司全资子公司厦门泰禾房地产开发有限公司将向世茂房地产持股公司厦门悦霖转让所持有的漳州泰禾房地产开发有限公司(以下简称“漳州泰禾”)40%股权,股权对价为5430.86万元,同时厦门悦霖将按股权比例以5.80亿元承接厦门泰禾对漳州泰禾的股东借款,交易总对价为6.34亿元。

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