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徐鸣先生在加入易车前,于瑞士联合银行集团(“瑞银集团”)研究部担任中国及香港互联网行业证券研究联席首席分析师,他自2014年起研究分析美国及香港的中国互联网上市企业。在2011年至2014年间,徐鸣先生任职于瑞银集团中国汽车行业研究团队,追踪香港上市的汽车厂商、汽车经销商和汽车零部件制造商。加入瑞银集团之前,徐鸣先生于2008年至2011年间任职于野村控股,2008年任职于雷曼兄弟,均覆盖中国汽车行业。徐鸣先生拥有复旦大学经济学硕士和金融学士学位。
•易鑫与Yusheng的业务合作协议
2018年6月13日,易鑫与 Yusheng Holdings Limited(“Yusheng”)签署可转换债券认购协议、商业合作协议以及框架协议。根据可转换债券认购协议,Yusheng同意向易鑫发行本金额为2.60亿美元的20年期无息可转换债券,作为认购对价(i)根据商业合作协议条款的规定,易鑫向Yusheng及/或其关联公司提供二手车交易服务相关的合作。(ii)现金对价2,100万美元。 此次发行的可转换债券为无息债券,可转换为1,300万股无投票权的Pre-A轮优先股,转换价格为每股20美元。假设全部转股完成,假设投资者根据股权认购协议全额认购已发行的A-1轮和A-2轮优先股,以及Yusheng根据未来员工期权激励计划做出预留用于发放的股份全部被发放,可转换债券代表的Pre-A轮优先股约占Yusheng股本权益的40.63%。
根据商业合作协议,易鑫将向Yusheng及/或其关联公司提供自该商业合作协议签订之日起20年期的合作。该合作内容包括(i)易鑫向Yusheng及/或其关联公司提供二手车交易业务相关的特定流量支持;(ii)易鑫向Yusheng及/或其关联公司提供特定的汽车数据库相关服务,但该服务并非独家服务;以及(iii)易鑫不得涉及、投资、拥有、管理、运营,或提供协助给任何可能在协议期内与二手车交易业务有竞争关系的业务;直至商业合作协议结束或直至在可转换债券全部转股完成且完全稀释的情况下,易鑫占Yusheng的股本权益少于10% 两者中更早的时间。