在谈到华为“备胎转正”一事时，国盛证券研究所所长助理电子行业首席分析师郑震湘表示，“华为是全球第三大半导体金主，但是如果从今年拉库存的情况看，我觉得是全球第二名。从去年4月份中美争端开始，华为已经做相关的准备。”

他指出，华为相关的非核心产品，非A产品线（华为板子上没有一颗美国芯片）占比会大幅度提升。华为每年芯片采购额近300亿美元，核心在五大器件CPUGPUADDA存储射频中，CPU、GPU和ADDA，部分海思可以自己解决。

根据国盛证券提供的信息，存储的用量最大，华为的采购额将近百亿美金，而且预计三年后翻倍，目前来看，国内包括合肥长鑫、长江存储等陆陆续续产品在推进；从FPGA来看，产品迭代比较快，有紫光同创、安路信息；模拟芯片及传感器方面有韦尔股份+豪威科技、圣邦股份和矽立杰；功率半导体有闻泰科技、士兰微和扬杰科技；代工及封测有中芯国际、长电科技、华天科技和通富微电等。

“如果我们从2018年下半年看到整个国产化替代的情况，很多都是零；如果到今年年底，至少会提到个位数，今年下半年导入速度会相当快。同时大基金也在密集推进，已经看到国内一些部分在突破了。”郑震湘指出。

理性看待国产替代

危机与机遇并存。SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示，国产化替代给了中国国内芯片厂商一个机遇，“比如说像设备材料企业，因为关税，将来国外的产品会更贵，而且不可靠，万一被禁运的话，你必须要更用更多国产或者找比较可靠的一个供应来源。”

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