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市场机会丨长三角交通一体化将提速,建材景气度提升

2018-11-26 14:11:50    第一财经  参与评论()人

24日,来自沪、苏、浙、皖三省一市政府部门及相关行业的代表,在南京召开的长三角综合交通发展大会上发出倡议,共同深化长三角综合交通规划有机衔接,加快长三角综合交通基础设施互联互通。

研究人士认为,当前,长三角城市群协同发展已经进入全面深化阶段,提升交通基础设施互联互通水平是当务之急。此前交通运输部制定的《关于加大交通基础设施补短板力度的工作方案(2018-2020年)》中,在新型城镇化交通体系建设工程方面,提出加快长三角交通一体化综合交通发展,可以预期,未来随着基建补短板工作的推进,长三角交通基础设施互联互通也将随之加快。事实上,近期上海市交通委就提出,为促进长三角一体化上海市重点推进9项打通省界断头路建设项目。

随着基建补短板逐步落地,建材领域景气度持续高涨。尤其是近期,各地水泥价格超预期加速上涨,华东和华中价格领跑全国,分别为509.3与478.31元。不仅仅是长三角,未来包括北京、上海、深圳等核心城市都将在其辐射区域形成联动效应,中国城市化进程从单一城市发展向城市群、都市圈引领转变,在这个过程中,交通基础设施互联互通水平是当务之急,交通基础设施补短板是一项中长期任务,将带来旺盛的建材需求。以水泥为例,未来必将对水泥形成较为强劲的需求,水泥基本面依然坚挺。

中银证券建议从区域景气度与需求弹性结合细分行业龙头精选个股:考虑当前水泥冬季限产严格执行,行业需求有基建补短板加持,建议从水泥需求旺盛区域以及未来基建补短板需求弹性较大的选择水泥龙头,推荐海螺水泥(600585.SH)、华新水泥(600801.SH)、万年青(000789.SZ)、塔牌集团(002233.SZ)。

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