随着数据湖项目的不断落地，公司数据湖战略路径日益清晰。天风证券看好公司后续逐步兑现数据湖项目在全国范围内的落地，并携手互联网企业共同打造数据湖生态。未来有望在订单不断增长的基础上，保持高增长。

公司数据湖业务商业模式持续推进，在全国范围内落地数据湖项目，携手包括互联网企业在内的生态合作伙伴打造数据湖生态。天风证券预计公司2018/2019年净利润3.29亿元/4.82亿元，对应PE31.71/21.6倍，给予“买入”评级。

国泰君安认为，易华录数据湖业务将迎来B端突破，现金流或将改善。众所周知，易华录数据湖项目目前落地以政府PPP项目为主，比如徐州、泰州、延吉等。PPP项目体量虽大，现金回流需要时间。与小米、金山云合作，带来订单的确定性很高，因为金山云每年业务扩张都需要采购大量存储设备，而且互联网公司采购蓝光存储设备回款速度较快，将改善易华录现金流，缓解资金压力。

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