天风证券指出，根据“36号文”，本次名单公示的项目须能够在2020年底前完成竣工验收。其中跨行业跨区域平台的验收标准详细规定了所跨行业数量、接入的设备总数和单一行业接入设备总数，工业APP的培育数目和订阅数量，开发者社区的人数、SDK包情况，测试用例、标准草案、验证企业数量等量化信息。除此之外，特定行业、特定区域、工业互联网平台公共支撑体系建设等重点领域也有量化考核标准。天风证券认为，这一指标对工业互联网平台企业的建设提供了未来三年具体建设目标，看好到2020年之前平台建设端的持续投入，对相关企业长线看好。

天风证券认为，工业互联网是贯穿全年的主题投资机会，国家专项资金支持直接利好相关企业的业绩和业务。重点推荐用友网络（600588.SH）、东方国信（300166.SZ）、宝信软件（600845.SH）、汉得信息（300170.SZ）、启明星辰（002439.SZ），建议关注赛意信息（300687.SZ）、鼎捷软件（300378.SZ）和金蝶国际（0268.HK）。

5.全球半导体景气度继续高涨，板块回调迎配置良机（中泰证券）

全球半导体行业协会（WSTS）日前发布数据，2018年4月全球实现半导体销售额376亿美元，同比增长20.2%，连续13个月同比增速超过20%。

中泰证券进一步对月度营收数据结构进行分析，5月存储芯片仍以32%的占比位居第一，而从3月平均营收增速来看，DRAM遥居第一、显然是半导体整体增速的核心抓手。过去持续强调数据对计算性能和存储容量的需求拉动，根据近期美光预计消费终端升级（高像素、4K）+汽车存储（辅助驾驶、智能化升级）+云计算中心（未来3年DRAM6倍、SSD2倍）将成为存储需求的三大驱动。

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