除存储外，模拟芯片、分立器件以及MCU增速亦表现亮眼、近三个月平均增速均超过10%。再度佐证汽车电子、物联网以及工业控制三大创新应用需求驱动第四次硅含量提升的核心观点，本质上是泛物联网时代ECU（电子控制单元）的数量提升，反应在结构上就是MCU、利基型存储以及分立器件、模拟芯片等配套芯片的用量提升。

近期半导体板块整体回调幅度较大，中泰证券认为重点标的已经迎来配置良机。从近期动态来看国家产业支持力度不减，预计从产业政策到下游产业巨头扶持推进产业发展力度不变，不减产业追赶决心。中泰证券继续强调重点关注龙头项目、地域集群引领产业崛起，重点战略方向有望迎超常规支持。

目前我国半导体产业亟待突破自主可控完成基本供应体系建立，需要集中优势力量突破关键产品、建立赛道龙头。中泰证券预计大基金二期将重点围绕存储、先进制程、化合物半导体、特色工艺、硅材料几大重点领域龙头企业建设产业生态，因此高度重视关键领域产品龙头。

中泰证券推荐半导体龙头兆易创新（603986.SH）、景嘉微（300474.SZ）、扬杰科技（300373.SZ）、士兰微（600460.SH）、三安光电（600703.SH）、北方华创（002371.SZ）等；黑马组合推荐晶瑞股份（300655.SZ）、晶方科技（603005.SH）、至纯科技（603690.SH）、上海新阳（300236.SZ）。

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