“移动互联网下半场越深入，流量获取成本越高，加上行业竞争激烈，营销成本势必也跟着水涨船高，还有公司快速发展，管理成本也水涨船高。即便规模上去了，边际成本也不会下降。”行业分析师刘志刚表示。

低价战略换来市场失去利润

在知乎论坛里，只要输入“51Talk”就会看到各种“吐槽”的内容，比较典型的有：试听的老师水平还不错，可是付费以后，约到的老师水平就差距很大；有的网友甚至约到的老师竟然是菲律宾大妈，一边抱着孩子一边和中国的学生对话，而她四周是破旧的房屋和嘈杂的环境；还有的菲律宾老师口音浓重，英语口语很不纯正，只会带着学生念句子等等。

目前，51Talk有三条业务板块，包括成人无忧英语、51Talk青少英语，以及2017年才推出的面向高端在线少儿英语市场的新品牌“哈沃美国小学”。由于K12市场潜力巨大，目前51Talk青少英语这块已经占据51Talk70%以上的营收份额。

51Talk起家于成人在线1对1英语教育，以视频通话的方式让学生与外教1对1沟通。单节课程时长25分钟，学生可以按需选择上课时间、老师和教材等。这种共享经济的方式，使51Talk快速积累了大量师资，外教数量已经超过10000人，主要都是菲律宾外教。

对于51Talk而言，可以说“成也菲律宾外教，败也菲律宾外教”。从好的方面说，成立仅仅6年多的51Talk之所以可以率先在在线英语市场上第一个上市，与选择菲律宾外教的经营战略息息相关。早期的51Talk选择的都是菲律宾外教，单节课程售价仅仅30～40元之间，和欧美外教动辄120～200元一节的价位相比，价格实惠，很容易打开市场。

但是问题同样存在，低价必然带来的是低质的教育。一位不愿意透露姓名的业内人士表示，尽管菲律宾的官方语言也是英语，但是菲律宾外教无论是英语表达的纯正程度，还是整体的文化素质、知识水平和欧美外教是无法相提并论的，因此菲律宾外教的口碑并不好，这大大影响了51Talk的复购率，也是导致其营销成本居高不下的根本原因。

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