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在历经5月份递交招股书、9月初完成路演后,海底捞的上市进程,已经走到了最后节点。
最新消息显示,日前,海底捞正式公布IPO价格,定价17.8港元/股,处于14.8港元-17.8港元的招股区间高端。若不出意外,其将于本月26日登陆港交所。
香颂资本执行董事沈萌在接受《证券日报》记者采访时表示,该定价反映出的是市场投资者对海底捞的预期看好。同时他提及,加之海底捞在全球范围内的扩张战略,将进一步加大对投资者的吸引力。
但值得注意的是,业界也有声音认为,快速扩张中的海底捞,正同时面临着市场竞争加剧、消费者忠诚度下降的外界挑战,以及自身在食品安全、体系管理上的考验。
海底捞上市定价17.8港元
记者从港交所方面了解到,在9月3日通过聆讯后,海底捞于9月12日正式披露全球发售公告,据此公告显示,公司将发行4.25亿股,其中91%为国际发售,9%为公开发售。预计每股发行价在14.8港元-17.8港元区间内。
安信国际证券分析师李云怡表示,按照该招股定价计算,其发行后总市值将在784.4-943.4亿港元区间内,对应公司2017年全面摊薄PE为57.1倍-68.7倍。估值处于同业较高水平。
而据最新消息显示,目前公司的最终IPO定价已确定为17.8港元,处于14.8港元-17.8港元的招股区间高端。
另据相关媒体报道,此番海底捞公开发售,市场反馈良好。截至9月17日其招股结束,海底捞公开发售部分获得约4倍超额认购,约1.3万份申请;机构方面包括中投、新加坡政府投资、挪威央行、UBS全球资产管理、富达研究管理、野村证券等均参与其中,机构配售比例超20倍。
事实上,在9月10日正式路演前,就曾有消息称,海底捞已确认5家基石投资者,包括高瓴、景林、Ward Ferry、摩根士丹利投资管理及雪湖资本等,共认购3.75亿美元,约占IPO发行规模的40%。
经历“老鼠门”事件不足一年的海底捞北京劲松店近期再曝食安隐患。6月24日夜间,海底捞针对此前一则蘸料存在苍蝇的有关投诉发布声明,称按照市食药监管理部门要求,立即对劲松店开展停业整顿。
近日,海底捞宣布9月26日在港交所挂牌上市,募集资金大约在80亿港元左右。海底捞此次在香港招股,每手1000股,入场费约1.8万港元,被称为港股史上入场费最贵的新股。