一财研选｜大国战略叠加景气持续，半导体重点公司都在这里！(4)

东兴证券看好弹性大、一体化程度高、产量受环保限制小的行业龙头，推荐合盛硅业（603260.SH）和三友化工（600409.SH），建议关注宏达新材（002211.SZ）、硅宝科技（300019.SZ）和回天新材（300041.SZ）。

3.偏光片需求持续增长，国产替代加速利好行业龙头（国海证券）

消费类电子终端（如电视，平板电脑和智能手机等）市场需求持续增长以及屏幕面积持续扩大的带动下，全球显示面板行业不断发展，带动偏光片行业持续景气，TFT-LCD需求面积有望在2020年突破2亿平方米。

偏光片是TFT-LCD成像不可或缺的组件，其市场需求的增长主要由TFT-LCD的需求主导，据Display Search预测，全球偏光片市场需求面积有望在2019年达到5亿平方米，其中，大尺寸TFT-LCD仍是偏光片需求主要来源，贡献80%以上的需求。