沪指跌逾1% 雄安概念股重挫次新股掀起跌停潮(8)

广发证券陈杰团队表示，近两周，雄安新区建设规划在政策推动下加速推进。

产业逻辑方面，从政策导向及新区城市功能定位来看，重点受益的产业包括基建、地产、环保等：1)基建先行。以骨干交通网为核心的基础设施建设是雄安新区短期内的首要任务，具体包括城际铁路网、高速公路网等建设。另外，在新区新建骨干交通网需求的推动下，作为配套的地下管廊需求增量也不容忽视；2)地产其次。作为改革开放先行区，雄安新区内的地产产业链重在寻求新模式改革，重点可关注廉租房、装配式建筑改革前景；3)环保护航。从雄安新区建设“绿色智慧新城”和打造“优美生态环境”城市定位出发，中期内环保治理的迫切性较高，未来治理重点有望集中在大气、水污染治理、生态园林建设等方向。

投资策略方面，随着雄安新区进入建设期，应逐渐关注新区建设的产业传导逻辑，中期内率先确定性受益的产业包括基建、地产及环保等，建议关注三条主线：1)基建产业链，重点关注区域内水泥、钢铁、地下综合管廊等领域龙头公司；2)地产产业链，重点关注区域内土地储备较多的公司，以及模式创新的相关装配式建筑龙头公司；3)环保产业链，重点关注大气治理(大气污染监测和治理、煤改气、集中供热等)、水污染处理、生态园林建设等细分领域受益龙头公司。

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