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柏楚电子“国产替代”背后:客户包含大族激光,关键芯片依赖进口

柏楚电子“国产替代”背后:客户包含大族激光,关键芯片依赖进口
2019-08-02 10:02:30 第一财经

作为即将登陆科创板的公司,柏楚电子(688188.SH)有着国内激光切割控制系统细分行业龙头的地位,中端产品国内市场份额约60%。

跟其他科创板高端设备企业类似,公司讲着高端产品“国产替代”的故事,其高功率激光切割控制系统目前占据约10%的国内份额。

不过,风险不容忽视。柏楚电子跟刚刚半年报预告“爆雷”的大族激光(002008.SZ)有着销售业务来往。在海康威视(002415.SZ)等企业因为可能“断供”股价遭遇大幅波动后,柏楚电子在关键芯片上依然依赖进口,这也是未来其可能面临的主要风险点之一。

说着“国产替代”的故事,竞争对手遭遇减持

柏楚电子从事激光切割控制系统的研发、生产和销售,是国家首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业,致力于为激光加工提供稳定、高效的自动化控制解决方案,主营业务系为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品。

柏楚电子发行价格为68.58元/股,市盈率为50.19倍,对应市值为68.58亿元,募集资金总额约17.15亿元,将投资于总线激光切割系统智能化升级项目、超快激光精密微纳加工系统建设项目、设备健康云及MES系统数据平台建设项目、研发中心建设项目以及市场营销网络强化项目。

招股书称,中低功率激光切割控制系统领域中,国产控制系统凭借着良好的产品使用性能和综合性价比,已经基本实现了进口替代,目前国产激光运动控制系统已占据中国市场的主导地位,其中业内前三家企业,包括柏楚电子、维宏股份(300508.SZ)、奥森迪科(872362.OC)市场占有率约为90%。其中,柏楚电子在中低功率领域市场占有率约为60%。

然而,竞争对手之一的维宏股份,却在6月遭遇了股东上海玲隆鲸投资管理合伙企业(有限合伙)减持44.76万股,减持比例为0.49%。“截至2019年6月11日,玲隆鲸减持数量已过半。”

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