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中信建投表示,6月份精铜制杆企业开工率为75.65%,同比下滑5.41个百分点,环比下滑6.05个百分点。铜杆开工走低,主要由于淡季下终端消费不济,尤其因下游的家电、汽车、变压器等销售不佳,漆包线的订单下滑明显,以致铜杆产销减少。6月底大多企业要进行半年度阶段,以回笼资金为主,企业多保持去库节奏,产量减少,同时下游为回笼资金也减少订单,导致铜杆企业生产受限。后期需要紧盯铜库存变化,若低TC能够进一步兑现为冶炼厂减产停产,铜价仍有上行机会。推荐标的:洛阳钼业、江西铜业、鹏欣资源、锌业股份、株冶集团、西部矿业。
另外,据工业和信息化部7月5日消息,工业和信息化部公布2019年1-5月有色金属行业运行情况。1-5月,有色金属行业运行总体平稳,效益降幅进一步收窄,行业信心有所提振。
数据显示,1-5月,有色行业实现利润607.4亿元,同比下降5.5%,但降幅比一季度收窄8.1个百分点。其中,采选、冶炼行业分别实现利润127.2亿元、243.3亿元,同比下降26.4%、3.8%,电解铝行业部分不具市场竞争力的产能关停,供需矛盾缓解,生产成本同比下降,铝冶炼行业由一季度亏损8.3亿元转为1-5月盈利67.5亿元,效益同比增长79.5%;加工行业实现利润236.9亿,同比增长8.9%。有色协会统计的企业信心指数连续2个季度回升,较2018年4季度累计回升1.7个基点,达50.3。
中原证券认为,A股有色板块或临近战略投资期。最近20年A股有色板块有4次比较好的战略投资期,分别是2005年、2008年四季度、2014年上半年,和2015年末。发现其中三次战略投资机遇期有一个共同特点:全行业的收入出现负增长。2019年前3月有色采矿业的收入已回落至0.6%。同时,有色行业的市盈率和市净率已经接近历史最低水平。未来一段时间可能迎来一次有色金属的战略投资期。建议关注板块:黄金、铜、钴、钛和稀土;建议关注公司:山东黄金、紫金矿业、云南铜业、洛阳钼业、华友钴业、宝钛股份、北方稀土和厦门钨业。
7月4日盘中,军工板块异动拉升,北化股份、久之洋涨停,中国应急涨超9%,中船科技涨超6%,东方通、中船防务等全线上涨。 随着南北船筹划战略性重组落定,中国军工板块的重组整合也奏响了最强音