北京时间6月11日晚间华泰证券发布公告称，正在申请发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在伦敦证券交易所上市（下称“本次发行”）的招股说明书（下称“GDR 招股说明书”），于伦敦时间2019年6月11日获得英国金融市场行为监管局（Financial Conduct Authority）批准。

而就在一周前，华泰证券A/H股双双发布公告，公司已于周二在伦敦证券交易所正式披露发行全球存托凭证的意向确认函（下称“上市意向函”）。本次发行的 GDR 将在伦敦证券交易所上市，并在伦敦证券交易所主板市场交易。

在2018年末证监会批准允许发行GDR后，华泰证券的西向出海再进一步，首单GDR呼之欲出。

初始发行7501.37万份GDR

根据公告，华泰证券拟初始发行不超过7501.37万份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，稳定价格操作人可以通过行使超额配售权，要求发行人额外发行不超过750.13万份且不超过实际初始发售规模10%的GDR。

本次发行GDR代表的基础证券为不超过8.2515亿股A股股票（包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票）。

本次发行的GDR的新增A股基础股票上市后，公司股本总数将变更为不超过90.7665亿股。

GDR的价格区间初步确定为每份GDR20.00美元至24.50美元，发售期为自2019年6月11日至2019年6月14日（伦敦时间）。公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2019年6月14日左右确定。

假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，按照初步确定的价格区间测算，公司预计本次发行的募集资金总额为16.503亿美元至 20.216亿美元。

本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。在兑回限制期满后，国际合格投资者可以通过英国跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括国际合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。

相关报道: