2018年末证监会批准允许发行全球存托凭证（下称“GDR”）后，华泰证券的西向出海再进一步。周二晚间，华泰证券A/H股双双发布公告，公司已于周二在伦敦证券交易所正式披露发行全球存托凭证的意向确认函（下称“上市意向函”）。

伴随首单GDR的最后冲刺，沪伦通的正式通车也进入倒计时。

首单GDR呼之欲出

根据意向确认函，华泰证券拟于伦敦证券交易所发行不超过82,515,000份的全球存托凭证（Global Depository Receipts,“GDR”），其中每份GDR代表10股公司A股股票，新增A股将不超过本次发行前公司普通股股本的10%，拟募集资金总额预计不低于5亿美元。

第一财经记者了解到，本次发行的GDR预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。

华泰证券本次发行的GDR将全部源于公司新增股票，现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行股票的一部分。

本次发行GDR募集资金用途主要包括：支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务；进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途等。

2018年11月30日，华泰证券收到中国证监会出具的《关于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》，本次发行上市尚需取得相关境外监管机构和境内外证券交易所的核准和/或批准。J.P. Morgan Securities plc、华泰金融控股（香港）有限公司以及Morgan Stanley & Co. International plc担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人，Credit Suisse Securities (Europe) Limited担任本次发行联席账簿管理人。

如果本次GDR成功发行上市，华泰证券将成为首家通过沪伦通机制登陆伦敦证券交易所的中国公司。

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