上市意向函称，华泰证券计划在伦敦证交所发行全球存托凭证（GDR），预计发行所得不低于5亿美元。这将是A股上市公司中，发行的首单全球存托凭证。

全球存托凭证（Global Depositary Receipt，GDR）是在某一国家或地区证券市场上发行与交易的代表境外公司有价证券权益的可转让凭证，每份DR代表一定数量的境外公司发行的基础证券（通常为股票）。

华泰证券在上市意向函中透露，意向发行不超过8251.5万份的GDR，其中每份GDR代表10股本公司A股股票，也就是说本次发行的GDR所代表的基础证券A股股票不超过8.2515亿股，不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。

华泰证券称，本次发行的GDR预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。华泰证券也将向上海证券交易所就A股基础股票的上市提出申请。A股基础股票在上交所的上市日期预计与GDR在伦敦证券交易所的上市日期一致。

此外，华泰证券称，本次发行的GDR将全部基于华泰证券新增A股股票。华泰证券现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础股票的一部分。

本次华泰证券发售GDR的融资，将用来支持集团国际业务的增长，扩大海外业务；持续投资并进一步加强本集团目前的主要业务分部；进一步加强集团的营运资金状况和一般企业宗旨。

华泰证券本次GDR拟在全球范围内进行发售，也就是说拟面向合格国际投资者，及其他符合相关规定的投资者发行。

相关报道: