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科创板打新“生意经”:公募朋友圈兜售壳资源,私募借道兴致勃勃

科创板打新“生意经”:公募朋友圈兜售壳资源,私募借道兴致勃勃
2019-06-11 09:40:25 第一财经

科创板急速前行,以及由此衍生而来的一系列投资套利机会引发市场的高度关注。在科创板打新的稳定收益预期下,逐利各方蜂拥而至。

比如对于不能参与科创板网下打新的资金或者中签率较低的私募基金,绕道公募基金就随之风靡起来,且公募基金也乐见其成。

近来,记者注意到,有公募人士私下兜售壳资源,称之为“极为稀缺的科创板打新公募基金壳资源”,适合私募基金和追求稳健增值的大资金。

另外,多位受访人士看来,上交所倡议公募等A类投资者网下打新10%的账户锁定6个月,会影响到一部分私募借道公募打新的热情,但不会起到决定性作用。

借道打新

根据相关规定,若参与科创板的网下打新,私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品规模应为6000万元(含)以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委托第三方托管人独立托管基金资产。

截至2019年4月底,已登记私募证券投资基金管理人8927家。从基金规模看,管理规模在10亿元以上的证券类私募机构占比约为4.46%。这也意味着,九成以上证券类私募机构可能将无缘科创板网下打新。

于是,瞄准这一类资金的业务便应运而生。有公募人士便兜售自家的壳资源:既可满足6000万科创板打新底仓要求,更可完全对冲股票底仓的市场波动影响(业内极为稀缺),获取纯粹的打新收益。

据悉,该产品规模控制在1.5亿左右,充分享受科创板打新收益,同时积极参与传统新股打新以增厚收益。

“在资金端,个人和绝大多数私募无法参与,因此网下参与者降低近半。科创板打新宜早不宜迟,预计初期收益显著,A类账户公募基金壳资源稀缺,适合私募基金和追求稳健增值的大资金。”

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