处在大资管、大零售、大投行的交叉口,私人银行具有资本占用小、贡献中间业务收入多、抗周期性强等特征,是银行转型的重要突破口。
经过10余年的发展,多家中资银行在私人银行上均有长足发展和布局。从上市银行公布的年报上来看,私人银行无论是在资产管理规模上,还是在客户数量都呈现增长趋势,不乏有些私人银行的增速在20%以上。
招行领跑
中国的私人银行起步于2005年,2007年中行、招行私人银行的开业标志着中资私人银行行业的时代开启。
十年之后,招商银行在私人银行方面成为国内的“领跑者”,管理规模目前位居国内第一。其2018年年报显示,招商银行私人银行客户(指在招行月日均全折人民币总资产在1000万元及以的零售客户)72938户,较上年末增长8.19%;管理的私人银行客户总资产20392.90亿元,较上末增长7.03%;户均总资产2795.92万元。截至报告期末,已在63个境内城市和7个境外市建立了由68家私人银行中心和64家财富管理中心组成的高端客户服务网络。
交通银行方面,去年9月,交通银行副行长吴伟在网上互动交流环节回答投资者提问时表示,交行有超过8600名客户经理和200多名私人银行顾问直接为客户服务,管理客户资产超过5000亿元。
“宇宙行”工商银行的年报显示,截至2018年末,工商银行私人银行客户80700户,比上年末增加5200户,增长6.9%,管理资产13900亿元,增加587亿元,增长4.4%。
其实,招商银行和工商银行在早期私人银行规模相近,2009年招商银行的资产管理规模还比工商银行少700亿元左右。但2014-2015年招商银行开始发力反攻,2015年招商银行私人银行资产管理规模较上年增长66.37%,当年私行资产管理规模较工行多出近2000亿元,之后招行增速持续领先并逐步夯实行业龙头地位。