国信证券认为，建筑类央企自2018年四季度以来订单增速实现反弹，目前在手订单充沛，今年订单有望受益补短板政策持续回暖，业绩有望受益宽信用政策加速释放，重点推荐中国交建（601800.SH）、中国铁建（601186.SH）、中国中铁（601390.SH）、中国化学（601117.SH）、安徽水利（600502.SH）、上海建工（600170.SH）等；设计咨询龙头位于基建产业链前端，补短板优先受益，业绩潜力大，当前估值低于历史估值中枢，具备较大的修复空间，重点推荐中设集团（603018.SH）、苏交科（300284.SZ）等。

3.“云游戏”来袭，游戏行业空间和估值中枢提升（东吴证券）

5G时代来临，硬件轻便性引领“云游戏”市场规模大幅扩张。东吴证券认为，云游戏将进一步打开游戏市场空间，降低用户获取优质游戏门槛，将带动用户规模和付费意愿同步提升。据Alphawise统计，当前全球至少10%的非游戏用户由于硬件成本高昂而不玩游戏，随着5G时代来临，一方面克服传统云游戏延迟和网速慢的弊端，同时游戏硬件的轻便性将大幅度提升。

东吴证券认为“云游戏”的发展将扩大游戏产业价值链。游戏品质要求和用户体验的要求提升，相关基础设施服务商，如云服务商和电信服务商等有望在行业发展初期率先受益。“内容”决定成败：“游戏分发模式”提升游戏研发商地位，降低游戏平台分成比例，具有精品游戏研发能力的公司议价能力逐步加强。游戏内容需求趋向多元化，游戏行业下游分散，未来发展趋向“资讯分发”模式，有利于在垂直领域具有优势的游戏厂商脱颖而出。

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