长安信托官网显示，该企业前身是西安市信托投资公司，1986年经中国人民银行批准成立，2011年整体改制并更名为长安信托，是我国68家信托公司之一。

稳健21号和27号两个信托计划的委托方为中国银行北京分行。作为委托方，该行提出要求，不得将资金投资于中小企业私募债。之所以如此明确要求，是由于中小企业私募债的审批、发行门槛较低，对发债企业的资质、经营等方面的要求也相对低，出于风险控制等方面考虑，银行一般不愿意将资金投资于这个领域。但正是这一约束条款为刘佳宇带来了寻租机会，也成了他与其他一众人等的深渊。

对融资渠道匮乏的中小企业来说，中小企业私募债是他们募集资金的最好渠道之一，因此不少企业都争相发债。上海市建设机电安装有限公司（下称“上海机电”）、河南中孚实业有限股份公司（600595.SH）全资子公司河南中孚电力有限公司（下称“中孚电力”）、新三板挂牌企业西安华新新能源股份有限公司（834368）（下称“华新新能源”）就是在这股风潮中发行了自己的中小企业私募债。

2013年1月，从事资金中介的陈海华找到刘佳宇，表示想做几个债券投资项目，需要帮忙配资，由华泰柏瑞基金管理有限公司（下称“华泰柏瑞”）做资管计划。刘佳宇告知陈海华，他当时掌管稳健21号，但这个信托计划有要求，不能将资金用于中小企业私募债。但在陈海华表示可以支付好处费后，刘佳宇还是答应运作此事。

双方瞄准的投资目标就是上海机电的私募债。彼时，上海机电发行了1.5亿元的私募债，但一直没能获得认购。

接手这次交易后，刘佳宇把做好的信托合同和资产管理合同发给了陈海华。陈海华看过后提出，想办法把投资范围改为私募债。于是刘佳宇悄悄把投资范围改为允许投资私募债的合同发给华泰柏瑞公司的对接人，但他没将此事告诉长安信托。此后，经过几次修改，刘佳宇以偷梁换柱的手法促成双方完成了合同的正式签署，从而使稳健21号得以成功认购上海机电的私募债。其间，陈海华向上海机电提出需要“渠道费”的要求，上海机电同意。

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