11月22日，碧桂园午间公告称，全资附属公司已部分购回现有债券及已收到现有债券持有人的承诺，以透过联席交易经办人向本公司出售本金总额60.54亿港元的现有债券。购回将于新债券发行日期或前后结束。于购回结算后，将注销所购回的现有债券。所购回的现有债券被注销后，仍未偿还的现有债券的本金总额将为91.5亿港元，相当于原发行的现有债券约59%。

公告称，在进行购回的同时，发行人已进行新债券发行，并于11月21日与联席牵头经办人订立债券认购协议，据此，联席牵头经办人同意认购将由发行人发行的本金总额为78.3亿港元的新债券。新债券可按初步换股价每股股份12.5840港元转换为股份。新债券由本公司担保，并将由附属公司担保人共同及个别担保。新债券亦将就附属公司担保人股票拥有附带若干担保权益。

碧桂园股份由11月22日（星期四）上午九时正起于港交所短暂停牌。昨日，碧桂园收涨近5%，领涨蓝筹。

市场分析人士认为，碧桂园此番计划发行新可转债，更多是为公司后续发展以及资金平衡考虑，因国内房地产市场仍处于市场调整阶段，充裕的现金流将为房地产企业提供更厚实的财务安全垫。

国信证券研究所研报认为，碧桂园业绩、销售实现双增长，土储丰富有保障，公司财务状况稳健，现金状况良好，预计未来盈利将会稳健增长。

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