协鑫智慧能源股份有限公司（下称“协鑫智慧能源”）借壳江苏霞客环保色纺股份有限公司（下称“霞客环保”，002015.SZ）的相关细节得到进一步披露。11月15日，霞客环保在深圳交易所召开重大资产重组媒体说明会，进一步阐释了11月5日晚间披露的重大资产重组预案的相关问题。

11月5日晚间，霞客环保披露重大资产重组预案，拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式，购买协鑫智慧能源90%股权。协鑫智慧能源90%股权对应的交易作价约47.05亿元。霞客环保拟置出2.69亿元的资产进行部分置换，剩余差额则由其以每股4.62元的价格，向上海其辰等交易方发行约9.6亿股股份完成交易。

根据《盈利预测补偿协议》，标的企业控股股东上海其辰承诺，资产重组实施完毕后，协鑫智慧能源在2018年度、2019年度和2020年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2亿元、3.77亿元和5.94亿元。

“这是基于在运的、在建和六个月之内即将核准的项目的利润承诺，我们有将近3800MW的储备，这些项目包括了风电、天然气、垃圾发电及配电网新业务。因为项目储备较多，一些优质资产（具有）合理的回报，所以我们认为利润承诺也是有保障的。”对于预测业绩大幅增长的合理性，协鑫智慧能源管理层如是解释，并称还将通过内部挖潜，进行增收节支，以达到上述利润率提升的目标。

协鑫集团副董事长、协鑫智慧能源董事长朱钰峰表示：“本次交易完成后，上市公司原有主要经营性资产已置出，并将持有协鑫智慧能源90%股权，上市公司将成为一家以清洁能源发电及热电联产为主业，同时涉及互联网+智慧能源服务的综合能源服务企业。”

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