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房企高息发债 利率已超12%

2018-09-21 09:07:44    第一财经  参与评论()人

今年房企融资怎一个难字了得。9月20日,三家房企宣布发债,最高的一笔年息已达12.5%。

正荣地产(06158.HK)今早宣布,拟发行新票据,本金总额为2.8亿美元,将于2021年到期。其已于9月19日,与德意志银行、汇丰、光银国际等机构就票据发行订立购买协议。

正荣称,新票据是为了偿付现有债务,但也有可能因为不断变化的市场调整计划,重新分配所得款项净额的用途。

值得关注的是,正荣地产此笔美元票据年息已高达12.5%,且预期能获得的标普及穆迪评级分别为B-和B3。

可与之对比的是,今年6月28日,正荣发行的2.5亿美元2020年到期优先票据,年息只有10.5%。6月发行的和九月发行的票据规模相当,不过6月发行的年期稍短,为两年期。

回看行业,富力(02777.HK)也于今早宣布发债。同样是3年期的美元优先票据,富力地产发行的2亿美元优先票据,年息是8.875%,资金成本低于正荣地产。富力发行这笔票据的用途是离岸再融资,预期将由惠誉评级评为BB-。

今年9月以来,富力密集融资,此前已于7日、12日、18日,通过发行2018年第一期、第二期、第三期资产支持专项计划,合计拟发行总金额达122.21亿元。

而今年上半年,富力地产成功发行合共12.5亿美元的境外美元债券,并通过超短期融资券、公司债券及其他融资渠道筹集资金约110亿元。据富力2018年中报,报告期末,公司净负债比率较2017年末升17.9个百分点至187.5%,而可用现金及等价物为187.78亿元,占短债比为41.84%,中间尚存187.75亿元缺口。

第三家发布融资消息的是碧桂园(02007.HK)。碧桂园同时发行一笔2020年到期的、年息为7.125%的4.25亿美元优先票据,以及一笔2024年到期的、年息为8%的5.5亿美元优先票据。而杨国强个人全资拥有的励国集团已经购买了0.6亿美元的2024年到期的票据,构成与碧桂园的关联交易。

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