5月22日晚间，中金黄金(600489.SH)披露重组交易草案，公司拟分别向中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等交易对方发行股份及支付现金购买资产。

其中，中金黄金向中国黄金发行股份及支付现金购买其持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司(简称“内蒙古矿业”)90.00%股权；向国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等发行股份购买其持有的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司(简称“中原冶炼厂”)60.98%股权。

交易报告书显示，中金黄金拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过20.00亿元，发行股份的数量不超过6.90亿股，发行价格为每股6.68元。本次交易中，募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付现金收购标的资产的对价、补充流动资金、偿还债务。

本次交易构成关联交易，且构成重大资产重组。据交易报告书，中国黄金系中金黄金控股股东，国新资产、国新央企基金、中鑫基金持有对中金黄金具有重要影响的控股子公司中原冶炼厂10%以上股份，因此中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金为中金黄金的关联方。

根据中联评估出具的《资产评估报告》，以2019年1月31日为评估基准日，本次交易标的资产的评估价值合计为85.05亿元。其中中原冶炼厂的交易作价为47.07亿元，增值率为13.01%，内蒙古矿业的交易作价为37.97亿元，增值率为165.64%。

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