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万家基金一季度9只混基涨不到5% 低仓位观望坐等花谢

2019-04-15 10:02:21    中国经济网  参与评论()人

年初A股市场的强势反弹为权益类基金的回暖带来契机,一季度混合型基金业绩表现亮眼,超三成产品跑赢上证综指,近80只产品涨幅超过40%。然而,在混合型基金整体表现优异的情况下,也有部分产品错失良机,Wind数据显示,万家基金旗下就有9只混基(各类份额分开计算)一季度涨幅不足5%,万家瑞丰C(001489)则逆市亏损。

在混合型基金业绩表现不佳的同时,万家基金旗下的债券型基金一季度表现也不尽如人意,Wind数据显示,今年一季度万家基金旗下的万家年年恒祥A/C、万家家享纯债等多只债基涨幅均不足1%,且业绩落后产品主要集中在纯债基金。

万家基金成立于2002年8月,但是至今其规模仍未突破千亿大关,不仅总规模发展较为缓慢,该公司旗下各类型基金的发展也极度不均衡,固收类产品占比超过75%,而最能代表基金经理投研实力的权益产品则相对较少,尤其是股票型基金,截至2018年底,万家基金旗下股票型基金仅有16.20亿元,其中,指数型基金就有13.84亿元,主动股票型基金则少的可怜。

一季度9只混基涨幅不足5% 低仓踏空成业绩落后主因

受益于A股市场回暖,今年以来混合型基金整体表现亮眼,东方财富Choice数据显示,一季度混合型基金平均收益率为17.47%。但根据中国经济网记者统计,万家基金旗下部分产品却踏空此轮普涨行情,一季度共有9只混基涨幅低于5%,其中,万家瑞丰C甚至逆市亏损0.09%。

万家瑞丰C成立于2015年6月19日,2015年下半年该基金正处于建仓期,因而顺利躲过股市大跌,此后该基金净值一路震荡上涨,但涨幅十分有限,即便是在2017年蓝筹行情爆发时,其累计单位净值也仅涨至1.15元左右。进入2018年后,起初该基金净值继续上涨,但自2018年2月起,随着股市由盛转衰,该基金净值也陷入震荡下跌中,虽也有短暂反弹,但该基金2018年全年仍处于亏损状态。今年一季度该基金小幅亏损,截至3月29日收盘,其累计单位净值为1.0974元。

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