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雅居乐跃进千亿海南拖后腿 频频补血六大券商给差评(2)

2019-04-09 10:03:41    中国经济网  参与评论()人

    为了减缓资金压力,雅居乐2018年多次在境内外发债,各类融资总计约242亿元人民币。

2018年3月1日,雅居乐集团发布公告进行3亿美元、年利率6.875%的优先永续资本证券融资,此后分别于3月2日、3月27日进行了两次追加,将金额推高至5亿美元。

2018年4月10日,雅居乐集团又发行了一笔人民币46亿元的CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)。2018年5月21日,雅居乐集团发布附有特定履行契诺的信贷协议。协议显示,雅居乐集团获授予88.34亿港元兼附带额外25亿港元增额权及2亿美元为期48个月的银团贷款。

2018年7月12日,雅居乐集团发布公告披露发行于2021年到期2亿美元的8.5%优先票据,随后7月20日额外发行4亿美元于2021年到期的8.5%优先票据,共计6亿美元。2018年11月16日,雅居乐集团发行于2020年到期的4亿美元9.5%优先票据。另外,年报还披露,雅居乐集团还发行了1亿美元、利息8.55%的优先永续资本证券。

2018年10月13日,根据上海证券交易所披露的信息,雅居乐的一笔拟非公开发行的2018年公司债被终止发行,发行规模为80亿元。这笔公司债曾于今年7月被中止发行,随后再次提交,结果再次被拒。

尽管财务数据显示雅居乐集团2018年的成绩不错,销售额也首次突破千亿元大关,但距制定的1100亿元销售目标还有70多亿元的缺口。对于没有完成销售目标的主要原因,21世纪经济报道认为是雅居乐集团对2018年海南业绩预估过于乐观,导致错判了市场。

2017年年报显示,雅居乐集团位于海南的清水湾项目以近人民币170亿元的预售金额,成为2017年度中国房地产项目销售冠军。而2017年雅居乐集团实现的897.10亿合约销售中,约23%来源于海南及云南区域,其中清水湾单盘占集团总销售额的约19%。

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