公告显示，本次发行股份的价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价，即16.97元/股。按照发行价格16.97元/股进行计算，中信证券发行股份数量合计为793164407股，其中向广州越秀金融控股集团股份有限公司（越秀金控，000987.SZ）发行259880188股，向广州越秀金融控股集团有限公司（下称金控有限）发行533284219股。

中信证券在公告中称，本次交易以广州证券资产剥离为前提，若广州证券资产剥离交易未获得监管机构批准或核准，则本次交易将不予实施。

交易完成后，广州证券将成为中信证券直接或间接控制的全资子公司；中信证券第一大股东仍为中国中信有限公司，股权分布依然较为分散，仍无控股股东和实际控制人，交易不会导致中信证券控制权和实际控制人发生变更。

本次交易完成后，越秀金控及其全资子公司金控有限合计持有中信证券股份的比例将超过5%，根据《上市公司收购管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《上市规则》等相关规定，越秀金控及其一致行动人金控有限为中信证券的关联方，因此本次交易构成关联交易。

值得关注的是，以中信证券本次停牌前一交易日的数据计算，在交易完成之后，金控有限、越秀金控将分别持有中信证券4.13%和2.01%的股份，为列第三、第五大股东之位。

收购之后，中信证券的主营业务未发生变化，仍为证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营等业务等。

中信证券在公告中称，本次交易将促进中信证券在广东地区的业务发展，“广州证券长期扎根广东地区，具有一定的区域品牌知名度；通过本次交易，中信证券位于广东省及周边区域的客户数量将获得显著提升，通过充分利用广州证券已有经网点布局及客户资源实现中信证券在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展，有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。”

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