一财研选｜政策加码催生巨大市场，这些细分龙头最受益！(2)

近期来看，除了上述《指导意见》的发布，富士康工业互联网公司拟申请在A股上市，工业互联网峰会、产业基地设立等工业互联网领域事件不断，预计2018年行业或进入加速落地阶段，新一轮的变革将催生巨大的市场。华创证券指出，深耕细分领域公司有望充分受益行业高景气度，推荐汉得信息（300170.SZ）、东方国信（30016.SZ）、大豪科技（603025.SH），建议关注用友网络（600588.SH）、赛意信息（300687.SZ）、宝信软件（600845.SH）。

2.节后步入有色金属消费旺季，锂铜有望再起航（开源证券）

中国春节期间，国际大宗商品市场普遍出现了上涨行情，节后首日，上海期交所铜期货也延续了节前的上涨走势，实现开门红。对此，开源证券认为节后有色金属市场将迎来消费旺季，特别是铜、锂等金属受基本面利好因素影响将延续升势。

开源证券指出，从国内看，春节后开始步入铜的消费旺季，下游企业纷纷开工备货，现货需求将开始稳步上行；而国外看，美国白宫日前提交1.5万亿美元基建计划提振市场。供给方面，短期内针对废铜政策的持续收紧限制再生铜供应，叠加市场对美元再度贬值的预期，有望支撑铜价上行。长期看，自2017年开始，全球铜精矿供应处于新一轮供应收缩周期，在2020年之前，全球铜精矿供应增速将放缓至不足2%，矿山增产弹性较小。

开源证券认为，节后消费旺季带来的需求上行，行业龙头业绩将受到提振。因此，看多铜，推荐关注江西铜业（600362.SH）、云南铜业（000878.SZ）、紫金矿业（601899.SH）。

开源证券同时认为，新能源汽车补贴新政落地将利好锂和钴。从需求来看，2018年电动车相关补贴政策已经出台，基本符合预期，新版补贴政策中，电池能量密度由2017年补贴政策中不得低于90Wh/kg提高至105Wh/kg，对高能量密度三元材料需求形成提振。从供给来看，锂电下游竞争加剧，但原材料端相对稳定，中高端的产品门槛高，产能较稳定，今年供需料将维系紧平衡。