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“家族办公室”偏好另类投资,在中国内地尚未被广泛认识

2017-10-27 09:20:49    第一财经APP  参与评论()人

在全球经济继续保持较快发展的背景下,全球富裕家族呈现出快速增长的趋势。随着富裕家族财富的不断积累,寻找合适的财富管理模式已成为他们面临的最紧迫任务。

瑞银与Campden Wealth Research近期联合推出的全球家族办公室2017年报告显示,经过2015年表现欠佳后,家族办公室的2016年的平均投资组合表现回报由0.3%显著反弹至7%,家族办公室在全球范围内的影响力逐渐显现。

近日,瑞银财富管理环球家族办公室大中华区主管Enrico Mattoli(麦铎伦)和瑞银财富管理家族咨询服务亚太区董事黄奕斌接受第一财经记者专访,就全球家族办公室发展现状及投资偏好、全球超富人群财富管理需求和中国内地市场的发展潜力等问题作了详细介绍。

黄奕斌在采访中表示,家族办公室在中国内地目前尚未被广泛认知,但超富人群从改革开放以来已经进入了从创富到传富的阶段,家族办公室是除企业之外,家族财富传承站立的“第二只脚”。

家族办公室最早起源于古罗马时期的大“Domus”(家族主管)以及中世纪时期的大“Domo”(总管家)。1882年,约翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一个现代意义上的家族办公室。像管家一样,家族办公室监督及管理整个家族的财务、健康、风险管理、教育发展等状况,以协助家族获得成功以及顺利发展为目标。

麦铎伦在提到中国内地家族办公室发展现状时表示,此时的特征在于企业家年纪较轻,即所谓的新财富,他们倾向追求增长多于保本。同时,中国内地的家族办公室市场拥有巨大的潜力,尤其是近两年来中国金融科技的快速发展,造就了众多新生代超级财富家族,这无疑为中国乃至整个亚太地区的家族办公室发展带来巨大的推动力。

“受科技板块的推动,亚洲目前的超富家族数量上已经超过了欧美国家,随着人工智能、区块链和电动车等行业的发展,未来科技行业将继续创造更多的财富,而中国内地在其中占据重要比重。” 麦铎伦称。

谈及中国内地与欧美的不同,麦铎伦表示,“中国内地富人家族虽然不像欧美国家那样已经有四、五代的传承,目前刚刚处于从创富到传富的阶段,但他们对于家族资产的管理和传承需求与欧美国家其实差不多。预期大中华投资组合的资产配置将出现偏好股票、私募股权及房地产的模式。”

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