这些板块成新目标！看三位投资大佬 “论剑”A股(2)

他同时表示，也看好新能源汽车产业链以及供给侧改革相关的机会。

此外，他还指出，港股投资下半年依然存在机会。主要原因是三个：一是港股估值相对便宜，经过2017年1至7月的大幅上涨后，恒生指数PE也仅有12.9倍，低于几乎所有全球主要股指；二是经济稳定复苏，一季度香港GDP增速为4.3%，是五年多以来最高。同时，中央高层表态支持香港在推进“一带一路”建设、人民币国际化等重大发展战略中发挥优势和作用，也有利于香港经济发展；三是自去年年底深港通开通以来，内地资金对港股的配置不断增加，年初至7月中旬南下累计净流入资金超过1500亿元人民币，这个趋势不会改变。

“从大类资产配置角度出发，港股是当下最值得关注的资产类别之一，此外内地债券市场也有一定的配置价值。”曹剑飞说。

东方红资管林鹏：市场结构将发生变化

东方红资产管理上半年的业绩非常出色，他们对下一阶段的市场判断也格外引人关注。东方红资产管理的董事总经理、公募权益投资部总经理林鹏对本报表示，下半年市场的结构将发生变化，目前看，优质蓝筹白马公司仍有相对的性价比。

林鹏分析认为，2017年上半年，世界经济整体在低位徘徊。低增长、低通胀、低货币扩张的背景，导致了全球的权益市场配置都偏向具有可持续竞争力、盈利能力强、稳固行业地位的龙头企业，这和东方红一贯坚持的自下而上、精选个股的策略不谋而合。

林鹏表示，对于下半年市场走势，他们持谨慎乐观态度。基本面看，经济虽然面临金融去杠杆的大背景，但实体层面数据也有很多积极因素，制造业设备投资进入新一轮周期；房地产虽然经受调整但并未出现令人恐慌的下滑，三四线城市成交依然旺盛；钢铁、造纸、煤炭等行业的龙头企业盈利能力回升。

在消费层面，液态奶、啤酒等品类出现逐月逐季改善的态势，加上在欧美经济回暖之下带动的出口提速，整体让市场对经济增速预判改善。市场层面看，虽然以白酒、家电为代表的优质蓝筹上半年出现了大幅提升估值的走势，但整体市场情绪稳定，温和震荡攀升的格局依然有望维持。

展望下半年，他认为，市场的表现可能从之前一段时间相对集中的结构性行情转向一种较为均衡的行情，基本面出现改善的行业和公司都有望得到资金的青睐。