天风策略：还有什么是比龙头倒下更需要关注的(3)

苹果：贵州投产数据中心，物联网大数据谁为执牛耳者？

7月12日消息，苹果宣布投资10亿美元在贵州省建立在中国的第一个数据中心。苹果在声明中表示，该数据中心将与当云上贵州大数据产业发展有限公司合作。新增的数据中心将提高产品和服务的速度以及可靠性，也符合相关新规，这些规定要求在中国的云服务由本地企业来运营，所以与云上贵州合作提供iCloud。数据中心建设已成为科技巨头的战略布局中的重要一环。我们认为，物联网，大数据分析背后对于数据的争夺是关乎互联网科技巨头未来发展的决定性因素之一，谁掌握了数据的优势，谁就能对未来产业的发展拥有更准确的预测。因此，关注IoT不仅仅要关注硬件以及科技的发展，还要关注与之相关的数据处理与分析。目前看来，数据中心的建立尚处在初期，模式基本为自给自足。随着技术的不断进步，未来可能迎来爆发期。同时，技术发展如果导致数据中心建设出现技术壁垒，那么数据中心服务可能会有新模式出现，例如大型第三方服务与企业战略数据共享。一旦数据中心建设进入爆发期，上下游产业将迎来增长机遇。建议关注技术中心上下游产业，如半导体产业（制造，设计，数据存储设备，半导体生产设备），通讯产业，数据中心硬件设备（制冷设备等），重点关注ASML，台积电，三星，烟台冰轮。

台积电第二季度财报：净利润21.9亿美元 同比下滑8.6%

北京时间7月13日下午消息，苹果芯片代工商台积电公布了公司未经审计的2017年第二季度财报。财报显示，台积电第二季度营收与去年同期相比下降3.6%，净利润同比下降8.6%。

第二季度，台积电净利润为662.7亿元新台币（约合21.9亿美元），而去年同期净利润为72.51亿元新台币，下降8.6%；同时，根据汤森路透22名分析师预测，台积电第二季度营收为684.4亿元新台币，最终净利润略低于预期。

财报还显示，台积电第二季度营收为2138.6亿元新台币（约合70.6亿美元），较上年同期的2218.1亿元新台币下降3.6%。

综合来看，以美元计算，台积电季报高于预期，半导体行业仍持续看好，下半年公司业绩将赢来爆发。同时，公司在行业中的主导地位越发凸显，看好股价持续上涨。

风险提示：特朗普新政不确定性，自动驾驶发展不及预期，研发风险。