中国联通深夜连发14条混改相关公告：8月21日复牌(2)

2017 年 8 月 16 日，中国联通的子公司联通运营公司在北京分别 与腾讯、百度网讯、京东世纪贸易、阿里巴巴等合作方，以书面方式 签署了战略合作框架协议。协议相关方本着友好务实、协商互利的原 则，拟在相关领域建立并进一步深化合作伙伴关系。

三、拟将募集资金用于 4G 及 5G 相关业务和创新业务建设，聚 焦重点业务，推进战略转型

移动互联网业务和移动视频业务高速发展，4G 用户的规模和占 比持续提高，移动数据流量的消费量高速增长，对 4G 网络进行持续 扩容和能力提升刻不容缓。虚拟现实技术、物联网、车联网和工业互 联网等新兴业务也对公司网络的速率、连接数、时延和可靠性提出了 更高的要求。因此，中国联通必须聚焦核心业务、提高 4G 网络服务 能力，满足数据流量高速增长的需求，为客户提供高速上网的良好体 验。同时，中国联通需要发展和建设更加智能化和灵活化的 5G 网络， 以满足未来日益多样化的业务需求，并通过提前布局 5G 网络建设、 抢占市场先机。

创新业务是中国联通当前及下一阶段发展的重点业务，是公司持 续增长的重要引擎。创新业务集中性、专业性特征明显，要以市场化 为导向，聚焦云计算、大数据、物联网、产业互联网、支付金融、视 频业务等关键领域，提升资源配置和运行效率，开放平台，强化产业 链合作，实施创新业务特区制度，创新运营模式，开展资本运营，加 快培养和引进高端优秀人才，不断提升创新能力。

优化 4G 网络、建设 5G 网络以及实现创新业务规模突破，需要 大量资金支持。本次混改中，公司拟通过非公开发行募集资金不超过 约 617.25 亿元，拟通过联通 BVI 公司以认购联通红筹公司配售、供 股股份等方式最终投入联通运营公司，由联通运营公司用于“4G 能 力提升项目”，“5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设 项目”和“创新业务建设项目”，有助于提升公司核心业务竞争力、 加快推进公司战略转型，为国家实施网络强国战略、拓展网络经济空 间和推进供给侧结构性改革提供有力支撑。

四、拟建立健全协调运转、有效制衡的混合所有制企业公司治理 机制

本次混改前，公司总股本为约 211.97 亿股。在本次混改过程中， 公司拟向战略投资者非公开发行不超过约 90.37 亿股股份，募集资金 不超过约 617.25 亿元;由联通集团向结构调整基金协议转让其持有 的本公司约 19.00 亿股股份，转让价款约 129.75 亿元;向核心员工首 期授予不超过约 8.48 亿股限制性股票，募集资金不超过约 32.13 亿元。 上述交易对价合计不超过约 779.14 亿元。上述交易全部完成后，按 照发行上限计算，联通集团合计持有公司约 36.67%股份;中国人寿、 腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、 淮海方舟、兴全基金和结构调整基金将分别持有公司约 10.22%、 5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11% 股份，上述新引入战略投资者合计持有公司约 35.19%股份1，进一步 形成混合所有制多元化股权结构。