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网贷企业海外IPO背后:上市只因受对赌协议“逼迫”?

2017-05-03 18:17:10    搜狐媒体平台  参与评论()人
从2013年掀起互联网金融创业大潮以来,很多互金公司在最初接受投资时都签有对赌协议的,希望能在未来三到五年内上市。目前的国内市场上,优质资产难求,资产端规模在5亿至10亿的互金公司比较容易控制坏账率。

作者| 王博

来源 |中国企业家杂志

(ID: iceo-com-cn)

4月28日晚,网贷公司信而富在美国纽交所敲钟,成为2017年以来第一家在美国上市的中国网贷企业。股票代码为“XRF”,本次发行1000万股,发行价6美元,发行规模6000万美元。

至此,中国已经有两家网贷公司在美国上市。还有一家是2015年年底上市的宜信子公司宜人贷。宜人贷当初的发布股价为10美元,融资7500万美元。截止发稿前,宜人贷市值16.52亿元。

2015年12月18日,宜人贷登陆美国纽交所,成为中国网 贷公司赴美上市第一股

据悉,同宜人贷一样,信而富也在上市前腰斩了发行价。这让原计划27日的上市,往后推了一天。信而富原计划11美元左右发行。

信而富上市前公布的财报中,业绩亏损一直是媒体关注的重点。为了吸引华尔街投行,信而富也提出了自己的业务运营观点,“Low And Grow”策略,即通过低廉的手续费,提高用户粘性,通过新用户和老用户的叠加,借款笔数和笔均金额不断加大,最终实现更长期的价值。

信而富的上市,给2017年的互金企业纽交所上市开了一个好头,但是,未来是否会加速其它几家的上市进程,都在今年开花结果,还不太好说。

据悉,2015年9月,信而富第一次提交了上市申请材料,而到2016年8月,信而富才正式通过审核。

以下是《中国企业家》杂志2017年第9期特写《网贷海外IPO:时机还是危机?》全文。

2016年2月11日,丛郁一打开电脑,就看到宜人贷的股价已跌至3.35美元,比2个月前的10美元发行价下跌了66%。当时,丛郁与宜信公司创始人唐宁刚在旧金山的一家咖啡馆开完会,“我很生气,觉得投资人不识货。”作为宜人贷的CFO,丛郁在2015年末筹备并参与了宜人贷上市的全过程。

宜人贷CFO丛郁(摄影:史小兵)

“哎呦,这么低。”在丛郁的印象中,唐宁看到这条消息时没有过多的表情,就说了这么一句话,转身离开了。随后不久,宜人贷2015年第四季度财报公布,净收入7110万美元,净利润为1300万美元。净收入与2014年同期的1880万美元相比,增长了279%。宜人贷股价又奇迹般的从谷底爬起,半年内股价连翻十倍。

2017年3月16日,宜人贷发布2016年第四季度及全年财务业绩报告,报告显示,宜人贷2016年净利润11.16亿元人民币(1.61亿美元),较2015年全年增长305%。

网贷行业作为中国新金融的创新模式,其商业模式、风控和监管都处在摸索阶段,即便宜人贷成功在海外上市,上市之后的路依然走得坎坎坷坷。但这并没有浇灭中国新兴互联网金融公司赴海外上市的热情。

2017年初,中国网贷公司信而富向美国纽交所提交上市申请,随后又传出乐信集团(分期乐母公司)、趣店集团(趣分期母公司)以及拍拍贷提出赴纽交所上市申请。这些公司有的模式和宜人贷的P2P网贷类似,如信而富、拍拍贷;有的则以消费分期贷款模式为主,如分期乐、趣分期。

关键词:上市唐宁
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