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5G创业者必收藏!一份来自软银、晨山、华睿、科华银赛等机构大牛的投资宝典(2)

5G创业者必收藏!一份来自软银、晨山、华睿、科华银赛等机构大牛的投资宝典(2)
2019-06-27 16:28:23 算力智库

是湖北省规模最大的创投基金;由科技部、市政府部门、华人集团和华工创投共同参与,属强强联合型基金,投资领域包括现代制造业、新材料、新能源、医疗器械、医药、医院和连锁医疗机构、新兴服务业、高科技农业、品牌消费品、互联网、媒体等众多领域。

从技术特点来说,5G包括三个方面的改善:高速度、低延迟、广连接。

5G带来的高速和大流量的信息传输,将会促进娱乐方式的体验性升级和各种信息接收终端的更新换代。VR/AR设备、电视、游戏主机、PC等以屏为主的产品,在5G的新环境下可能出现产品形态高度集中,计算和存储硬件云端化的趋势。在5G高性能环境下,云计算和云存储将会大放异彩,终端产品的硬件性能堆砌不再是核心竞争力。

5G的低延迟和广连接,则会导致很多互联网+行业出现技术突破。特别是出行领域例如无人驾驶、智慧医疗领域例如远程医疗、工业机器人领域例如AI机器人、以及大规模智能制造等对安全性和精确性要求非常高的领域。因为低延迟是重要的底层支撑逻辑之一,一旦在技术上能够满足,就将出现令人眼花缭乱的创新繁荣。另外,5G终端连接数量的指数级提升,将让地球正式迈入IoT时代(让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。)任何物体和设备,理论上都不在是孤岛,而是信息收集的触角和传递的载体,这会对人类的生活方式带来重要改变。

Battle2:5G投资机会在哪些领域?

5G创业者必收藏!一份来自软银、晨山、华睿、科华银赛等机构大牛的投资宝典

华睿投资旗下基金60余支,管理资本过百亿元,累计投资项目170+,已经实现上市比例超过20%,是中国本土投资项目数量较多、上市成功比例较高的投资机构之一。

通过投资已形成包括产业互联网、人工智能、健康医疗、高端装备、大数据、新材料等产业链,未来还将深化新产业布局,战略投资产业核心企业,打造产业发展平台。

投资机会主要分三个维度。

第一,从元器件角度出发。比如随着移动终端数量的更迭,里面元器件分布密度的提升,在射频的器件和模组会翻倍地增长。第二通讯设备。大家可能会比较熟悉华为、中兴、烽火通信这样下游集成商或设备厂商,但是在上游,包括光通信、传输网络、数据处理中心等领域,会有一些增长性较好、处于成长阶段的公司。第三,在应用服务领域。5G时代可能会是小基站密布在街道上,在汽车、高清家庭显示屏、VR、AR、远程医疗领域会有新的增长点,也是投资机会点。

2C端的创业公司投资机会,会集中在5G应用领域,包括文化娱乐、云服务、消费类硬件如智能家居、软件等方面。在这些领域,已经卡位的巨头们会通过先发优势来控制行业标准、培育消费者习惯,但是5G的广泛性应用会带来令人意想不到的创新机会,在社交、生活娱乐、出行、旅游、文化等方面,会有非常多的弯道超车机会。

2B端的创业公司投资机会,会集中在5G的装备领域,包括基站设备、终端设备、应用软件。围绕着5G的落地,在天线、芯片、集成电路、光纤光缆、光模块、显示屏等方面,均具有爆发性项目的空间。

相对来说,2C端投资应该做量,通过大量的投资来分散风险;2B端的投资应该做质,抓住一个行业专注做精做透,通过整合资源和购并,来让所投资的项目不断成长,成为隐形冠军。

5G创业者必收藏!一份来自软银、晨山、华睿、科华银赛等机构大牛的投资宝典

我们发现在2014年、2015年那个时候,4G移动互联网蓬勃发展的大量机会还是在C端,但是一个明显的趋势是资源在向头部企业聚集,比如说像腾讯、阿里这样的互联网企业。我们认为,C端未来长期的发展趋势可能也是以巨头为主,巨头逐渐会伸展到衣食住行这些日常消费的方方面面。但是在产业侧,比如工业、物流、制造业、医疗等行业的数字化变革以及创新,其实处于非常初级的阶段。

我们认为,5G的核心发展主题是万物智联、开放共享、数据智能,它的特性决定了它更赋能于产业端。在C端,底层技术升级后,上层还需要更长时间来产生新的商业模式与内容。而在产业端,已经出现了许多应用案例。在B端应用上,目前我们比较看好工业和车联网,这两个领域对5G的mMTC和uRLLC两个新特性的需求更强烈也更明确。

Battle3:如何理解5G带来的新需求?

从历史经验来看,前沿技术的探索,往往是领先于应用需求的。但是在5G时代前夕,这一现象正在被倒转,从技术创造需求转变为技术迎合需求。目前的社会的行业需求和个人消费需求,已经对前沿技术的迅速突破形成倒逼之势。特别是在新能源、新材料、人工智能等领域,已经产生的需求受制于前沿技术的缓慢发展而得不到100%的满足。例如:在电池材料的技术探索方面,智能手机、智能穿戴设备、新能源汽车等产品的消费者需求明显得不到满足,电池已经成为一块短板,制约了整个行业的发展。

在人工智能、无人驾驶、智慧城市等领域,信息的接收处理、人机互动、人机耦合等方面,从理论、算法逻辑到具体的场景应用,也依然是需求倒逼新技术快速发展。

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我觉得得分成两个方面,C端和B端不太一样。

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